Morgan Stanley: Los chips de IA están perdiendo impulso, los gigantes de la nube podrían experimentar una rotación
BlockBeats News, 7 de julio: el equipo de estrategas de Morgan Stanley liderado por Mike Wilson considera que la reciente corrección en las acciones de semiconductores podría señalar una fase más turbulenta para el mercado bursátil estadounidense, y que la principal tendencia dentro del trading de IA también podría cambiar.
El banco sostiene que las acciones de chips previamente superaron al mercado por un amplio margen, pero las grandes empresas de plataformas de computación en la nube quedaron relativamente rezagadas. A medida que el mercado reevalúa el retorno sobre la inversión (ROI) de los gastos de capital en IA, los fondos podrían desplazarse de la cadena de suministro de semiconductores hacia los hyperscalers como Microsoft, Amazon, Alphabet y Meta.
La lógica del equipo de Wilson es que la construcción de la infraestructura de IA sigue dependiendo en última instancia de la inversión continua de los gigantes de la nube. Si los inversores empiezan a creer que estas compañías pueden continuar expandiendo sus beneficios mientras controlan el gasto, podría reabrirse el espacio de recuperación de valoración para las grandes empresas de la nube.
Morgan Stanley también destaca que el mercado ya no está impulsado únicamente por la temática de IA. Sectores que antes quedaban rezagados, como el consumo discrecional y la biotecnología, también podrían ver una demanda de asignación en el contexto de expectativas de menores tasas y de una menor presión de los precios del petróleo.
Descargo de responsabilidad: El contenido de este artículo refleja únicamente la opinión del autor y no representa en modo alguno a la plataforma. Este artículo no se pretende servir de referencia para tomar decisiones de inversión.
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