Acciones estadounidenses nocturnas | Los tres principales índices bursátiles cayeron, el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años alcanzó su nivel más alto en casi veinte años, precios del petróleo volátiles y el oro cayó casi un 4%.

Se supo en ZhiTong Finanzas APP que el lunes, los tres principales índices bajaron y las acciones tecnológicas lideraron las caídas. El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años subió 7 puntos básicos hasta 5.23%, alcanzando su nivel más alto en casi veinte años. El precio internacional del petróleo experimentó una fuerte volatilidad debido a las noticias sobre las negociaciones entre Estados Unidos e Irán y la situación en Medio Oriente. El oro al contado cayó cerca de un 4%.

【Mercado estadounidense】 Al cierre, el índice Dow Jones cayó 347.11 puntos, o un 0.67%, a 51,481.51 puntos; el S&P 500 cayó 59.72 puntos, o un 0.77%, a 7,683.69 puntos; el Nasdaq Composite cayó 248.34 puntos, o un 0.92%, a 26,820.38 puntos. MongoDB (MDB.US) cayó más del 18%, siendo su peor desempeño diario desde marzo; Qualcomm (QCOM.US) bajó más del 7%, SK hynix (SKHY.US) e Intel (INTC.US) bajaron más del 5%, mientras que Nvidia (NVDA.US) subió más del 1%.

【Mercado europeo】 El índice alemán DAX30 bajó 34.22 puntos, o un 0.13%, a 25,374.42 puntos; el FTSE 100 británico cayó 10.37 puntos, o un 0.10%, a 10,684.88 puntos; el CAC40 francés subió 0.68 puntos, o un 0.01%, a 8,078.48 puntos; el Euro Stoxx 50 subió 6.53 puntos, o un 0.10%, a 6,309.35 puntos; el IBEX35 español cayó 99.80 puntos, o un 0.51%, a 19,600.30 puntos; el índice FTSE MIB italiano bajó 107.03 puntos, o un 0.21%, a 51,759.90 puntos.

【Mercado de Asia-Pacífico】 El Nikkei 225 japonés cayó un 0.73%, el KOSPI de Corea cayó un 2.70%, el BSE SENSEX de India bajó un 1.52% y el índice compuesto de Indonesia bajó un 1.51%.

【Forex】 El índice dólar (DXY), que mide al dólar frente a una canasta de seis monedas principales, subió un 0.14% a 101.17.

【Criptomonedas】 Las criptomonedas bajaron. Bitcoin cayó más del 1% a 83,190 dólares; Ethereum bajó un 0.12% a 2,673.09 dólares.

【Metales preciosos】 El lunes (28 de septiembre), al cierre de Nueva York, el oro al contado cayó un 4.01% a 4,112.84 dólares/onza; la plata al contado cayó un 5.68% a 60.6452 dólares/onza.

【Petróleo crudo】 El futuro del crudo WTI para noviembre subió un 0.20%, a 92.60 dólares por barril. El futuro del Brent para noviembre subió un 0.92%, a 105.28 dólares por barril. Los precios del petróleo fluctuaron repetidamente entre varias "noticias de última hora": el restablecimiento de las exportaciones del oleoducto este-oeste saudí presionó a la baja los precios, mientras que rumores de explosiones en ciudades saudíes los impulsaron al alza; posteriormente, reportes sobre “Irán de acuerdo en suspender el enriquecimiento de uranio” volvieron a bajar los precios del petróleo, pero nuevas noticias de “grandes diferencias en las negociaciones EE.UU.-Irán” provocaron otro rebote.

【Metales】 Cobre en LME cerró con una baja de 210 dólares, a 14,413 dólares/tonelada. Aluminio cayó 16 dólares, a 3,252 dólares/tonelada. Zinc cayó 47 dólares, a 3,852 dólares/tonelada. Plomo cayó 27 dólares, a 1,902 dólares/tonelada. Níquel cayó 150 dólares, a 16,179 dólares/tonelada. Estaño cayó 47 dólares, a 3,852 dólares/tonelada. Cobalto cayó 500 dólares, a 39,140 dólares/tonelada.

【Noticias macroeconómicas】

Trump afirma que representantes de EE.UU. e Irán ya han intercambiado información a través de mediadores; medios estadounidenses ven señales positivas en las negociaciones nucleares. El presidente estadounidense Trump dijo el 28 en la Casa Blanca que los negociadores de EE.UU. e Irán ya han intercambiado información mediante mediadores. Al ser consultado sobre el avance de las negociaciones, Trump no reveló detalles específicos, solo dijo: “Vamos a ganar”, “pronto se sabrá el desenlace”. Más temprano ese día, los medios informaron que las conversaciones indirectas EE.UU.-Irán comenzaron la mañana del 28. Previamente, medios iraníes reportaron que el canciller iraní Araghchi lideraría la delegación iraní en Nueva York para reunirse con mediadores estadounidenses e iraníes, discutiendo nuevas propuestas sobre la situación actual. Cabe destacar que medios estadounidenses informan que funcionarios de EE.UU. revelaron que Trump está dispuesto a aliviar sanciones y desbloquear fondos iraníes a cambio de “avances concretos” en el acuerdo nuclear. Medios saudíes aseguran que Irán ya aceptó suspender el enriquecimiento de uranio a cambio de alivio en las sanciones. Sin embargo, Trump posteriormente negó estos informes.

El rendimiento del bono estadounidense a 2 años se acerca al 5%, y el rendimiento a 10 años marca el nivel más alto desde 2007. El lunes (28 de septiembre) al cierre de Nueva York, el rendimiento del bono a 10 años subió 7.56 puntos básicos a 5.2361%, cotizando en el rango 5.1899%-5.2719% durante el día, ampliando constantemente su avance, y cerca de la cifra máxima del segundo trimestre de 2007 (5.3228%) a las 23:00 hora de Beijing. El bono a 2 años subió 7.89 puntos básicos a 4.9305%, cotizó entre 4.8869% y 4.9534%, acercándose al máximo intradía del 30 de abril de 2024 (5.0434%). El rendimiento a 20 años subió 5.31 puntos básicos a 5.6011%, llegando en algún momento a 5.6436%, y estableciendo un nuevo máximo registrado desde 2020; el bono a 30 años subió 5.61 puntos básicos a 5.5466%, alcanzando un máximo de 5.5794%, cerca del tope del tercer trimestre de 2009 (5.8610%).

Michael Burry (“el gran bajista”): la burbuja de la IA podría reventar antes de lo previsto inicialmente. El inversionista, conocido por apostar a la baja en los bienes raíces de EE.UU. antes de la crisis financiera global de 2007-2009, indicó que está convirtiendo su posición corta en acciones clave de IA en opciones put, buscando un apalancamiento más rentable en un plazo más corto. Burry escribió en su boletín financiero del lunes: “En esencia, estoy adelantando el cronograma”. “Por eso, quiero que las posiciones cortas tengan más apalancamiento. Un mejor ‘timing’ hace que el apalancamiento sea más aceptable. Hablando de apalancamiento, no hay nada mejor que las opciones, y en este caso, las puts son relativamente baratas debido a la baja volatilidad que muestran indicadores como el VIX.”

La gobernadora de la Fed Cook: Los aumentos de productividad de la IA no alcanzarán para compensar la presión inflacionaria de corto plazo. Cook señaló que los futuros aumentos de productividad derivados de la inteligencia artificial probablemente no sean suficientes para contrarrestar las presiones actuales sobre los precios e incluso advirtió que esto podría empujar la inflación de toda la economía hacia arriba. La funcionaria indicó que la gran inversión en centros de datos está incrementando la competencia por recursos compartidos como la energía y la mano de obra de la construcción; en el último año, los precios de la electricidad y el agua subieron alrededor del 5%. En un contexto donde solo se ha materializado una pequeña parte de los 2 billones de dólares en compromisos de inversión empresarial, y las subidas bursátiles asociadas a la IA impulsan el consumo, advirtió que podrían emerger presiones de precios más amplias. Cook espera que las mejoras en productividad generen una “moderada disminución de la inflación” en los próximos años, pero también advirtió que esos efectos no llegarán lo suficientemente rápido como para compensar la inflación creciente prevista para finales de este año. Cook afirmó que la subida de tasas de la Fed este mes respondió a la inflación persistentemente alta y que las futuras decisiones dependerán de los datos económicos. Además, indicó que el mercado laboral parece estar listo para enfrentar las subidas de tasas. Señaló que la tasa de desempleo está bajando y otros indicadores sugieren que el mercado laboral está “básicamente equilibrado y mejorando gradualmente”.

Deutsche Bank: la escasez de oferta podría llevar el precio del cobre a subir más del 50% en seis meses. Deutsche Bank prevé que, a medida que los compradores compiten por las cada vez más reducidas existencias de cobre, el precio podría aumentar más de un 50% en los próximos seis meses hasta alcanzar los 22,050 dólares por tonelada. El precio del cobre ya ha subido considerablemente este año, y expectativas de que EE.UU. aumente los aranceles al cobre refinado han provocado que grandes volúmenes se dirijan al mercado estadounidense, agravando la escasez en otras regiones. Daniel Ghali, jefe de investigación de metales en Deutsche Bank, escribió en su informe: “Los mercados de cobre en todo el mundo están librando una competencia sin precedentes por el metal. Con cada mercado luchando por mantener el cobre dentro de su propia jurisdicción, esperamos que los precios globales de referencia sigan aumentando”. Deutsche Bank estima que para el segundo trimestre de 2027, el precio del cobre llegará a 22,050 dólares por tonelada, momento en el cual es posible que se acelere la desaceleración de la demanda. Ghali indicó que, si continúa el ritmo actual de reducción de inventarios, para fines de 2028 las existencias libres y disponibles estarán cerca de cero. Este nivel teórico de “agotamiento de inventarios” es el que el mercado debe evitar a través de precios más altos. Según Deutsche Bank, las existencias globales de cobre disponibles están en su menor nivel registrado.

【Noticias de empresas】

¡Hito importante! SpaceX (SPCX.US) logra que Starship entre en órbita por primera vez, aunque termina la misión anticipadamente, desplegando 26 satélites Starlink V3. El lunes, el cohete estrella de SpaceX, Starship, logró entrar en órbita terrestre por primera vez, completando la misión más ambiciosa hasta el momento de esta empresa aeroespacial comercial. Esto significa que este cohete gigante, que costó más de 15 mil millones de dólares y tardó casi una década en desarrollarse, finalmente superó el paso clave de pruebas suborbitales a vuelos orbitales. Aunque uno de los motores se apagó anticipadamente durante el vuelo, la nave siguió realizando maniobras críticas guiada en tiempo real por ingenieros y logró entrar en la órbita prevista. La misión originalmente debía durar unas 10 horas y completar seis vueltas alrededor de la Tierra, pero SpaceX decidió finalizarla previamente. El equipo de vuelo espera comandar su salida de órbita tres horas después de la entrada. Durante la permanencia en órbita, Starship desplegó por primera vez 26 satélites Starlink versión V3. Musk publicó en X que esta nueva generación de satélites funciona perfectamente. Cada satélite V3 tiene una capacidad de descarga aproximadamente diez veces superior a la versión V2.

AMD (AMD.US) adquiere World Labs por 8,200 millones de dólares; Fei-Fei Li será la nueva Chief Scientist. AMD está apostando fuerte por el próximo gran avance de la IA —la comprensión y simulación del mundo físico— mediante una adquisición completamente en acciones de aproximadamente 8,200 millones de dólares anunciada el 28 de septiembre. World Labs, la startup fundada y dirigida por la reconocida investigadora de IA Fei-Fei Li, se especializa en inteligencia espacial y simulación de entornos 3D. Tras concluir la transacción, Fei-Fei Li se convertirá en vicepresidenta ejecutiva y chief scientist de AMD, reportando directamente a la CEO Lisa Su. Se espera que la adquisición se cierre antes de finales de 2026, sujeto a aprobación regulatoria y otras condiciones habituales. Esta movida busca que AMD internalice la investigación de modelos como motor para el diseño de chips, compitiendo directamente con Nvidia en áreas de IA física como robótica y simulaciones.

MongoDB (MDB.US) cae más de 18%, su peor día desde marzo. El lunes, MongoDB cerró con una baja del 18.46% a 334.68 dólares. Según las noticias, el CEO Chirantan “CJ” Desai renunció de repente para liderar la nueva división de plataformas empresariales de Meta Platforms (META.US). El directorio designó a Dev Ittycheria como presidente interino y CEO, iniciando la búsqueda formal de un sucesor con apoyo de una firma reclutadora de ejecutivos.

Navitas Semiconductor (NVTS.US) consigue contrato con el gobierno de EE.UU., las acciones suben fuertemente en el aftermarket. Hasta el momento de la publicación, Navitas Semiconductor subió más de un 16% en el mercado pos-cierre del lunes. La compañía informó que recibió el proyecto ALATTIS, adjudicado por el Laboratorio de Investigación del Ejército de EE.UU., para desarrollar tecnología de semiconductores de carburo de silicio de 10 kV de nueva generación para aplicaciones de defensa. ALATTIS es la sigla de “Proyecto prototipo rápido de IGBT de área amplia de carburo de silicio de 10 kV”. Este proyecto busca crear procesos de fabricación nacionales para IGBTs y diodos PIN de carburo de silicio de 10 kV. Está financiado por el Laboratorio de Investigación del Ejército bajo el marco DEVCOM y con el apoyo de JETX. El anuncio no reveló detalles sobre el monto, duración o ubicación del contrato.