Paramount planea emitir bonos por 30 mil millones de dólares para avanzar en la adquisición de Warner Bros Discovery

Para avanzar en su plan de adquisición de Warner Bros. Discovery, Paramount Global recaudó exitosamente 30 mil millones de dólares mediante la emisión de bonos con calificación de grado de inversión, lo que representa la mayor cuantía de financiación en esta operación de compra. Según lo informado, este gigante estadounidense de los medios emitió un total de ocho series de bonos cuya prima de riesgo definitiva fue, en todos los casos, inferior a las expectativas inicialmente comunicadas. Entre ellos, el bono con el plazo más largo, que vence en 2066, redujo su prima respecto a los bonos del Tesoro de EE. UU. en aproximadamente 0,35 puntos porcentuales, quedando finalmente 3,3 puntos porcentuales por encima del tipo de referencia. Además, fuentes cercanas revelaron que, aparte de los bonos de grado de inversión, la empresa emitió simultáneamente tres series de bonos high yield en dólares, con un volumen total de 11,4 mil millones de dólares, siendo la de mayor tamaño una serie a cinco años por 6 mil millones de dólares; además, emitió un bono a cinco años por un total de 885 millones de euros (aproximadamente 1 mil millón de dólares), satisfaciendo así las necesidades de financiación de la adquisición a través de múltiples canales en paralelo.