Morgan Stanley: la escasez de energía para IA afecta a la cadena de suministro, mientras que Nvidia y Broadcom no se ven afectados
路透社2026/10/05 14:16Reuters, 5 de octubre – Morgan Stanley declaró el lunes que Nvidia (NVDA.O) y Broadcom (AVGO.O) están relativamente protegidas del agravamiento de la escasez de energía en los centros de datos de EE. UU., pero los retrasos en el despliegue de IA que esto provoca podrían afectar a fabricantes de componentes secundarios como memoria, óptica y otros chips. El banco estimó el mes pasado que, teniendo en cuenta medidas como la generación local y las pilas de combustible, para 2028 los desarrolladores de centros de datos estadounidenses enfrentarán un déficit neto de energía del 34%, equivalente a 32 GW. El auge de la IA ha impulsado inversiones por miles de millones de dólares en centros de datos, pero la enorme demanda de computación y energía de la IA generativa está entrando en conflicto cada vez más con los problemas de suministro eléctrico en EE. UU. Morgan Stanley y Goldman Sachs han señalado que la construcción de centros de datos en EE. UU. enfrenta restricciones cada vez más severas; Goldman Sachs anticipa que la resistencia política tendrá un impacto limitado a corto plazo, pero Morgan Stanley cree que hay desafíos laborales, energéticos y políticos. Morgan Stanley indicó que estos cuellos de botella no pondrán en riesgo las previsiones de Nvidia o Broadcom para 2027, ya que ambas empresas tienen una visión clara sobre la distribución de chips, la expansión geográfica y la coordinación entre centros de datos, proveedores de semiconductores y cadenas de suministro de energía. El banco explicó que, si la capacidad de producción de chips no se implementa, los clientes podrían retrasar entregas o cancelar pedidos, siendo la memoria, los componentes ópticos, la gestión de energía y los elementos analógicos los más vulnerables a interrupciones de inventario. (Para facilitar el acceso a hablantes no nativos de inglés, Reuters ofrece traducción automatizada de sus reportajes a varios idiomas. Dado que la traducción automatizada puede contener errores o carecer del contexto necesario, Reuters no garantiza la exactitud del texto traducido, solo lo proporciona para comodidad del lector. Reuters no asumirá ninguna responsabilidad por daños o pérdidas que resulten del uso de la funcionalidad de traducción automatizada.)
Reuters, 5 de octubre - Morgan Stanley informó el lunes que NVIDIA (NVDA.O) y Broadcom (AVGO.O) están en cierta medida protegidas del agravamiento de la escasez de energía en los centros de datos de Estados Unidos, pero los retrasos resultantes en el despliegue de inteligencia artificial podrían afectar a los fabricantes de componentes secundarios de chips como memoria, productos fotónicos y otros.
El bróker estimó el mes pasado que, incluso considerando medidas como la generación de energía del lado del usuario y pilas de combustible, para 2028 los desarrolladores de centros de datos en Estados Unidos enfrentarán un déficit neto de energía del 34%, lo que equivale a 32 gigavatios.
El auge de la inteligencia artificial ya ha provocado inversiones por varios miles de millones de dólares en centros de datos, pero la enorme demanda de energía y computación de la IA generativa está chocando cada vez más con los problemas de suministro eléctrico en Estados Unidos.
Morgan Stanley y Goldman Sachs ya señalaron que la construcción de centros de datos en Estados Unidos enfrenta restricciones cada vez más serias; Goldman Sachs prevé que la resistencia política tendrá un impacto limitado en el corto plazo, mientras que Morgan Stanley considera que existen desafíos laborales, energéticos y políticos.
Morgan Stanley afirmó que estos cuellos de botella no pondrán en riesgo las proyecciones de NVIDIA o Broadcom para 2027, argumentando que ambas empresas cuentan con una clara visibilidad sobre la planificación de chips, la expansión geográfica y la coordinación entre centros de datos, proveedores de semiconductores y la cadena de suministro de energía.
El bróker advirtió que si la capacidad de producción de chips no puede utilizarse, los clientes podrían posponer la recepción de productos o cancelar pedidos, y que la memoria, dispositivos ópticos, componentes de gestión de energía y unidades analógicas son los más expuestos a las interrupciones en inventarios.
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