Actualización 3 - OPay, respaldada por SoftBank, apunta a una valoración de hasta 4.4 mil millones de dólares en su IPO en Estados Unidos.

El texto completo fue ampliado con detalles y se añadieron gráficos.

Reuters, 23 de octubre - Esta empresa de pagos digitales dijo el viernes que OPay planea buscar una valoración de hasta 4.420 millones de dólares en su oferta pública inicial (IPO) en Estados Unidos, con el objetivo de aprovechar la creciente demanda de servicios financieros digitales en los mercados emergentes.

La empresa, cuyo principal mercado es Nigeria, planea recaudar hasta 366 millones de dólares mediante la emisión de aproximadamente 16 millones de American Depositary Shares (ADS), con un precio por acción entre 19 y 21 dólares.

La emisión llega en un momento en que el mercado de IPO en Estados Unidos enfrenta una nueva ola de presión debido al aumento de la inflación y la venta de acciones relacionadas con inteligencia artificial, lo que ha reducido el entusiasmo de los inversores por nuevas emisiones y ha llevado a varias empresas a aplazar sus planes de cotización.

OPay fue fundada en 2018 y ofrece servicios financieros digitales que incluyen pagos, remesas, ahorros y préstamos, con presencia también en Indonesia, Egipto y Pakistán.

Según datos de Tracxn, Nigeria, como el sexto país más poblado del mundo, se ha convertido en uno de los principales mercados de fintech en África, dando lugar a empresas como Moniepoint, Flutterwave e Interswitch.

https://www.reuters.com/graphics/PSP-PSP/PSP/zjpqlmxzwvx/chart.png

OPay fue fundada por el multimillonario chino Zhou Yahui, quien también es fundador de la empresa de videojuegos china Beijing Kunlun Tech, que anteriormente fue propietaria de la aplicación de citas Grindr.

En 2021, la compañía recaudó 400 millones de dólares a una valoración de 2.000 millones de dólares. Según su prospecto de IPO, al 31 de julio tenía alrededor de 50 millones de usuarios activos mensuales.

De acuerdo con los documentos de registro, una entidad de SoftBank poseía el 6,6% de las acciones de OPay antes de la IPO.

Varios interesados, incluyendo Redwheel Group, Coronation Africa Frontiers Fund y otros inversores actuales, han manifestado su interés en comprar ADS por un valor de hasta 270 millones de dólares, aunque la intención no es vinculante. Stanbic Africa Holdings accedió por separado a invertir hasta 200 millones de dólares a través de una colocación privada simultánea.

OPay planea destinar los fondos recaudados a través de la IPO y la financiación privada paralela a inversiones tecnológicas, expansión de la red de distribución y mercados, desarrollo de nuevos productos y la búsqueda de adquisiciones e inversiones estratégicas potenciales.

Citigroup, Deutsche Bank, Standard Bank y CICC son los suscriptores de la emisión.

OPay cotizará en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo “OPAY”.

(Para facilitar a quienes no tienen el inglés como lengua materna, Reuters traduce automáticamente sus informes a varios idiomas. Debido a posibles errores en las traducciones automáticas o contextos no capturados, Reuters no garantiza la precisión de los textos traducidos y sólo los proporciona para la comodidad de los lectores. Reuters no asume responsabilidad alguna por daños o pérdidas derivadas del uso de la función de traducción automática.)