Versión actualizada: EQT y Range Resources alcanzaron un acuerdo de más de 50 billones de dólares para unirse y crear un gigante estadounidense del gas natural.

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Reuters, 26 de octubre - EQT Corp (EQT.N) anunció este lunes que adquirirá Range Resources (RRC.N) mediante una transacción totalmente en acciones, valorada (incluyendo deuda) en más de 50 mil millones de dólares, movimiento que creará lo que ambas compañías describen como el “mayor productor de gas natural verticalmente integrado de Estados Unidos”.

Según cálculos de Reuters basados en datos del London Stock Exchange Group (LSEG), Range Resources cuenta con 233.68 millones de acciones en circulación. Por cada acción de Range Resources que posean, los accionistas recibirán 0.987 acciones de EQT Corp, valorando la operación en unos 12.83 mil millones de dólares.

El precio implícito de la oferta, de 54,91 dólares por acción, representa una prima de aproximadamente el 20,6% sobre el precio de cierre del pasado viernes de Range Resources.

En operaciones previas al mercado, las acciones de EQT bajaron un 4,6%, mientras que las de Range Resources subieron un 10,1%.

El crecimiento en la demanda de gas natural por parte de los centros de datos (link) ha mejorado las perspectivas del mercado estadounidense, motivando a los productores a buscar mayor producción, incrementar las reservas a través de exploración profunda y reforzar sus capacidades de comercialización.

La empresa fusionada producirá diariamente más de 9 mil millones de pies cúbicos equivalentes de gas natural y controlará cerca de 3 millones de acres netos en la Cuenca de los Apalaches. Además, contará con más de 30 años de reservas para perforación y aproximadamente 3.700 millas de infraestructura midstream.

Los accionistas de EQT poseerán alrededor del 73% de la empresa combinada, y los inversores de Range, el 27% restante. Se espera que la transacción se complete en el primer trimestre de 2027, sujeto a las aprobaciones regulatorias y de los accionistas.

Tras la finalización de la operación, dos representantes de Range (incluido el CEO Dennis Degner) se incorporarán al consejo de administración de EQT. Ambas empresas señalaron que el equipo ejecutivo de EQT liderará la nueva compañía, que seguirá teniendo su sede en Canonsburg, Pensilvania.

EQT indicó que la operación reducirá su punto de equilibrio de flujo de caja libre por debajo de 2 dólares por millón de BTU, y, mediante la mejora de la gestión empresarial, operativa y comercial, permitirá ahorros anuales de costos de aproximadamente 325 millones de dólares en un plazo de dos años.

(Para facilitar a quienes no tienen el inglés como lengua materna, Reuters ofrece una traducción automatizada de este artículo a varios idiomas. Debido a posibles errores de traducción automática o a la falta de contexto, Reuters no garantiza la precisión de los textos traducidos automáticamente. Esta traducción se proporciona únicamente con fines de conveniencia para los lectores. Reuters no será responsable de ningún daño o pérdida resultante del uso de la función de traducción automática.)