Las acciones de Essential Properties caen tras anunciar la emisión de 450 millones de dólares en bonos convertibles.

28 de octubre - ** Essential Properties Realty Trust (EPRT.N) cayó un 1,4% en las operaciones previas a la apertura bursátil, situándose en 26,48 dólares, tras completar exitosamente una ronda de financiación.

** Este fideicomiso de inversión inmobiliaria de arrendamiento neto comercial anunció el martes por la noche (link) el precio de emisión de bonos convertibles por 450 millones de dólares, con una tasa de interés nominal del 4,375% y vencimiento el 15 de enero de 2032.

** El precio de conversión, de 30,88 dólares, representa una prima del 15% respecto al último precio de cierre de la acción, que fue de 26,85 dólares.

** El martes, la empresa EPRT, con sede en Princeton, Nueva Jersey, anunció (link) la emisión de estos bonos para cancelar su línea de crédito rotativa; tras la noticia, sus acciones cerraron con un descenso del 1,2%.

** La empresa planea destinar aproximadamente 18,7 millones de dólares del capital neto recaudado para pagar operaciones de opciones call con tope; el precio máximo es de 36,25 dólares, un 35% por encima del último cierre de la acción.

** Hasta el martes, la acción acumulaba una baja del 9,5% en lo que va del año, quedando rezagada respecto al índice S&P 600 de fondos de inversión inmobiliaria, que subió aproximadamente un 10% .SPSMCREC

** Según los últimos datos de Reuters, el rating promedio de 17 analistas es “comprar”; el precio objetivo mediano es de 33 dólares, por debajo de los 37 dólares de hace un mes.

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