Versión actualizada 6 – Oracle recauda 20.000 millones de dólares de inversores para expandir su negocio de inteligencia artificial

Se agregaron detalles de precios en los párrafos 2, 3, 4 y 11

Reuters, 3 de noviembre - Oracle ORCL.N informó el lunes que recaudará 20 mil millones de dólares emitiendo bonos y acciones, ya que el gigante del software busca financiación de inversores para apoyar su costosa construcción de infraestructura de inteligencia artificial y nube.

Más tarde ese mismo día, Oracle fijó el precio de la emisión de 86,2 millones de acciones en 116 dólares cada una, lo que representa un descuento del 11,2% respecto al cierre del viernes pasado.

La empresa recaudará unos 10 mil millones de dólares mediante la emisión de acciones y otros 10 mil millones de dólares mediante la emisión de bonos con vencimiento entre 2029 y 2046.

Tras anunciar el plan de financiación el lunes por la mañana, las acciones de la empresa cayeron un 8,8% a 119,22 dólares, acumulando una baja de aproximadamente el 39% en lo que va del año.

Oracle indicó que los fondos recaudados se utilizarán para propósitos corporativos generales, incluyendo gastos de capital, pago de deudas, adquisiciones, pago de dividendos y recompra de acciones.

Bloomberg fue el primero en informar los detalles de precios de esta emisión de acciones.

Esta recaudación pone de relieve la magnitud de la inversión de Oracle en inteligencia artificial, ya que la empresa busca triplicar sus ingresos actuales para el año fiscal 2030. La semana pasada, Oracle señaló que el gasto de capital (enlace) alcanzará su punto máximo este año fiscal y el próximo, y además prometió que antes del año fiscal 2030 recaudará hasta 20 mil millones de dólares adicionales a través de financiación extra orientada a la inteligencia artificial.

El miércoles, tras declaraciones de la directora financiera Hilary Maxson, quien anticipó que Oracle espera que el flujo de caja libre se vuelva positivo en la segunda mitad del año fiscal 2028, las acciones de la compañía subieron alrededor de un 11%.

Al 31 de agosto, la deuda total de Oracle por pagarés y otros préstamos era de 125,34 mil millones de dólares, mientras que los ingresos para el año fiscal 2026 fueron de 67,36 mil millones de dólares. La empresa prevé que para el año fiscal 2030 los ingresos superen los 225 mil millones de dólares y las ganancias ajustadas por acción superen los 21 dólares.

De acuerdo a datos recopilados por London Stock Exchange Group (LSEG), Wall Street espera que las ganancias ajustadas por acción para el año fiscal 2027 sean de 8,14 dólares.

La emisión de bonos incluye cinco series de bonos a tasa fija, con tasas de interés de entre el 7% y el 8,65%, y vencimientos entre 2029 y 2046. La emisión final no incluyó los bonos a tasa variable mencionados en documentos regulatorios anteriores de Oracle.

Según datos de Tradeweb, los bonos existentes de Oracle con vencimiento en 2066 y cupón del 6,85% (US68389XEC56=TE) cayeron más de 1,2 centavos.

Los inversores prestan especial atención a los gastos de Oracle en inteligencia artificial porque la empresa carece de la escala de ingresos de competidores en la nube como Microsoft y Amazon, además de mantener una relación significativa con OpenAI, la startup desarrolladora de ChatGPT, que opera con pérdidas.

(Para facilitar la comprensión de los lectores que no son hablantes nativos de inglés, Reuters ofrece una traducción automatizada de sus reportes a varios idiomas. Debido a que la traducción automática puede contener errores o no reflejar adecuadamente el contexto, Reuters no garantiza la exactitud de estos textos traducidos y los ofrece únicamente por conveniencia. Reuters no asume responsabilidad alguna por los daños o pérdidas derivados del uso de la función de traducción automática.)