Las acciones de la fintech SS&C caen tras anunciar una emisión de bonos convertibles por 1.1 billones de dólares.

4 de noviembre - ** Las acciones de la empresa de servicios fintech SS&C Technologies Holdings (SSNC.O) cayeron un 2,3% antes de la apertura del mercado el miércoles, ubicándose en 79,06 dólares, ya que la compañía busca financiamiento para reestructurar su deuda

** Con sede en Windsor, Connecticut, SSNC anunció (link) que emitirá, mediante colocación privada, bonos convertibles por 1.000 millones de dólares que vencerán en 2031

** La empresa planea utilizar los fondos netos recaudados en esta emisión, junto con préstamos a plazo y líneas de crédito, para redimir la totalidad de 2.000 millones de dólares en notas sénior pendientes con una tasa del 5,5% que vencen en 2027

** Además, la compañía planea destinar parte de los fondos recaudados al pago de “operaciones de opciones call con tope” (diseñadas para ayudar a mitigar una posible dilución accionaria) y recomprar hasta 100 millones de dólares de sus propias acciones de los suscriptores iniciales de los bonos convertibles para facilitar operaciones de cobertura

** Basado en aproximadamente 234,65 millones de acciones en circulación, la capitalización bursátil de SSNC es de unos 19.000 millones de dólares

** Al cierre del martes, las acciones han caído un 7,5% en lo que va del año, mientras que el índice Nasdaq .IXIC ha subido un 9% en el mismo período

** Según datos de London Stock Exchange Group (LSEG), 8 de 10 analistas califican la acción como “compra fuerte” o “compra”, mientras que 2 recomiendan “mantener”; el precio objetivo mediano es de 101 dólares, frente a 93,90 dólares de hace un mes

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