BUZZ-La empresa de servicios públicos Southern Company rebota en bolsa después de una emisión convertible de 1.75 billones de dólares

13 de noviembre - ** Las acciones de la empresa de servicios públicos Southern Company SO.N subieron un 1,8% el viernes, cerrando en 94,09 dólares, tras completar con éxito una financiación para refinanciar su deuda.

** La empresa, cuya sede se encuentra en Atlanta, Georgia, anunció el jueves por la noche que realizará una oferta pública de 35 millones de unidades de acciones a 50 dólares por acción, recaudando 1.750 millones de dólares (link)

** Estas unidades obligatorias convertibles a 3 años ofrecen una tasa anual de dividendos del 8,625%; el precio de conversión se activa en 115,58 dólares, lo que representa una prima del 25% sobre el precio de cierre anterior de la acción.

** El jueves, las acciones de SO cerraron con una baja del 1,5%, en 92,47 dólares, tras lanzar la oferta (link) destinada a recomprar parcialmente bonos convertibles al 4,50% que vencen el 15 de junio de 2027.

** La empresa planea utilizar el resto de los ingresos netos de la financiación para pagar total o parcialmente deuda a corto plazo y para fines corporativos generales.

** Bank of America y Barclays lideran la gestión conjunta del libro, con la participación de otros 14 bancos de inversión en la colocación.

** Este año, la acción ha subido aproximadamente un 8%, superando el incremento cercano al 3% del sector de servicios públicos del S&P 500 .SPLRCU

** Según datos del London Stock Exchange Group (LSEG), el rating promedio de 24 analistas es “mantener”; el precio objetivo mediano es de 96,50 dólares.

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