Serenity, "Dewa Saham Berambut Putih": Infrastruktur AI Memasuki "Siklus Naratif Baru", Fotonik dan Memori Mungkin Menjadi Arus Utama Berikutnya

BlockBeats News, 15 Juni, "White Hair Stock God" Serenity memposting sebuah artikel yang menyatakan bahwa tiga tema utama yang sebelumnya dia usulkan, yaitu "Neoclouds, Fotonic, dan Memori," secara bertahap mulai terwujud dan telah tercermin dalam kinerja saham-saham terkait.

Investor tersebut menyoroti bahwa pasar sedang mengalami transisi dari narasi perangkat lunak tradisional menuju proses repricing rantai infrastruktur AI, di mana teknologi fotonik masih berada pada tahap awal, dan permintaan memori bisa menjadi arah pertumbuhan struktural.

Dia menyebutkan bahwa beberapa saham seperti AAOI, NBIS, dan lain-lain, telah mencerminkan peluang perdagangan bertema terkait, dan percaya bahwa Nebius berpotensi tumbuh menjadi pemenang jangka panjang seperti "versi infrastruktur AI dari AWS", sementara produsen chip memori seperti Micron (MU), SK Hynix, dan Samsung Electronics dapat mengalami penyesuaian valuasi serupa dengan Nvidia (NVDA) di bawah pendorong permintaan struktural.

Pada saat yang sama, dia juga memperingatkan bahwa beberapa target (seperti IREN) mungkin terdampak oleh tekanan pendanaan dan penjualan yang berkelanjutan, sehingga memperlihatkan kinerja yang relatif tertinggal.

Logika inti dari pandangan ini adalah bahwa tema investasi di pasar AI sedang bergeser dari lapisan aplikasi ke konsentrasi infrastruktur daya komputasi dan penyimpanan. Keuntungan di masa depan akan lebih banyak berasal dari pemilihan tema dan posisi yang sangat terfokus, bukan strategi investasi perangkat lunak yang terdiversifikasi secara luas.