Serenity: AMD secara mendesak mengamankan pasokan laser CW, AAOI dan SIVE akan mendapat keuntungan

BlockBeats melaporkan pada 16 Juni bahwa Serenity menyatakan Nvidia telah sepenuhnya mengunci kapasitas produksi EML, menyebabkan hambatan di seluruh industri; kini, strategi serupa digunakan untuk mengamankan kapasitas produksi laser CW (terutama melalui LITE, COHR, serta kemungkinan kontrak pasokan jangka panjang dengan MRVL dan Celestial).

Pada saat yang sama, AMD sedang bersaing secara darurat untuk pasokan laser CW, namun AMD, AMZN, META dan para hyperscaler lainnya bergerak terlalu lambat, sehingga mengalami pembatasan yang signifikan.

Serenity menganalisis kondisi rantai pasokan produk terkait sebagai berikut: produsen besar seperti Lumentum / Coherent telah terikat kontrak EML, sehingga sisa pemasok independen/merchant sangat sedikit (seperti AAOI, MTSI, SIVE), dan semua pihak hanya dapat bersaing untuk ini. Perusahaan independen laser CW seperti AAOI dan SIVE menjadi objek yang diuntungkan.