Ekspor semikonduktor Korea Selatan pada bulan Juni diperkirakan mencapai rekor tertinggi, perusahaan sekuritas meningkatkan proyeksi laba untuk perusahaan memori.

BlockBeats News, 22 Juni, analis Critini Research Jukan mengutip media teknologi IT Korea Selatan The Electronic Times di media sosial, menyatakan bahwa ekspor semikonduktor penyimpanan Korea Selatan pada Juni diperkirakan akan mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah.

Laporan tersebut menyebutkan bahwa ekspor semikonduktor penyimpanan bulan Juni melanjutkan momentum kuatnya, dengan permintaan AI dan kekurangan pasokan yang mendorong lonjakan nilai ekspor dan harga satuan secara bersamaan. Efek limpahan dari kekurangan HBM telah menyebar ke DRAM umum, NAND, dan SSD, dengan ekspor diperkirakan akan melampaui rekor sejarah sebesar $37,16 miliar yang dicapai pada bulan Mei.

Menurut data dari Kantor Bea Cukai Korea Selatan pada 22 Juni, nilai ekspor produk penyimpanan utama dari tanggal 1 hingga 20 Juni telah melebihi $23 miliar, menyumbang lebih dari 60% dari total ekspor bulanan Mei. Dengan mempertimbangkan tren pertumbuhan terbaru di berbagai kategori produk, total ekspor pada bulan Juni diperkirakan akan berkisar antara $38 miliar hingga $42 miliar, mencapai rekor tertinggi lagi. Pengiriman di akhir bulan biasanya semakin meningkatkan volume ekspor.

Pada bulan Juni, semua kategori produk penyimpanan menunjukkan peningkatan signifikan dalam nilai ekspor dan harga satuan, mencerminkan ekspansi struktural supercycle penyimpanan AI. Di antaranya, nilai ekspor HBM (High Bandwidth Memory) melonjak 51% dibanding periode sebelumnya, dengan pelaku utama seperti NVIDIA yang terus berinvestasi di pusat data AI dan SK Hynix memimpin pasokan ketat HBM3E dan HBM4.

Kapasitas wafer yang terfokus pada HBM menyebabkan penurunan pasokan DRAM umum, dengan harga satuan naik hingga 2 hingga 3 kali lipat dibanding periode yang sama tahun lalu. Ditambah dengan pemulihan permintaan PC dan ponsel, nilai ekspor pun mengalami peningkatan signifikan. Ekspansi penyebaran server inferensi AI telah mendorong lonjakan permintaan NAND dan SSD, dengan kedua kategori meningkat sebesar 25% hingga 28% dibanding periode sebelumnya.

Pangsa semikonduktor penyimpanan dari total ekspor semikonduktor telah naik dari 70% menjadi 90%. Total ekspor semikonduktor penyimpanan dan sistem bulan ini mencapai $25,5 miliar, dengan total ekspor semikonduktor pada bulan Juni diperkirakan berkisar antara $42 miliar hingga $46 miliar.

Dengan kinerja yang kuat, perusahaan sekuritas telah menaikkan proyeksi laba untuk perusahaan penyimpanan. Seorang analis riset di Hana Financial Investment Corp. menganalisis bahwa industri penyimpanan Korea Selatan tengah mengatasi kelemahannya melalui perjanjian pasokan jangka panjang dan dua keunggulan utama HBM, sehingga bahkan jika industri mengalami perlambatan di masa depan, laba operasional tidak akan anjlok sedalam sebelumnya.