Pergerakan tidak biasa di pasar saham AS｜Para ahli industri menyatakan bahwa “kelebihan daya komputasi” adalah salah tafsir, sektor semikonduktor bangkit kembali

格隆汇 2 Juli ｜ Sektor semikonduktor rebound, ASE Semiconductor naik lebih dari 5%, STMicroelectronics dan Wolfspeed naik lebih dari 3%, ON Semiconductor dan Micron Technology naik lebih dari 2%, TSMC, Analog Devices, dan Qualcomm naik lebih dari 1%. Dari sisi berita, Meta berencana untuk memasuki layanan infrastruktur cloud lintas sektor dan menjual surplus sumber daya AI computing power ke luar, memicu kekhawatiran pasar tentang “surplus computing power”. Analisis menunjukkan bahwa penjualan computing power oleh Meta bukanlah akhir dari belanja modal AI, melainkan menandakan bahwa model bisnis infrastruktur AI telah matang. Tianfeng Securities menegaskan, pasar sebaiknya tidak memahami tindakan Meta menyewakan dan menjual computing power secara sederhana sebagai “permintaan AI computing power telah mencapai puncak”, melainkan lebih akuratnya ini adalah upaya Meta untuk mengubah infrastruktur AI dari sekadar pusat biaya menjadi aset yang dapat disewakan, dikenakan biaya, dan dip-platformkan.