Dari Tesla, Meta hingga Anthropic, pesanan penumpukan chip foundry Samsung Electronics telah mencapai 50 triliun won

Samsung Electronics dengan cepat mengukuhkan posisinya sebagai pemain inti di pasar semikonduktor AI melalui bisnis foundry-nya.

Pada 3 Juli, menurut media Korea, skala pesanan tertunda jangka menengah dan panjang di divisi foundry Samsung hampir mencapai 50 triliun won. Setelah menandatangani pesanan chip AI dari Tesla tahun lalu, Meta dan Anthropic—dua raksasa teknologi global—juga telah mengalihkan permintaan produksi ASIC mereka ke Samsung.

Seorang pelaku industri mengatakan:

Sejak Samsung foundry mendapatkan pesanan chip AI Tesla tahun lalu, pesanan semikonduktor foundry untuk server AI telah memasuki fase percepatan penuh.

Didorong oleh hal ini, pasar memperkirakan bisnis foundry Samsung dapat membalikkan kerugian dan mulai memperoleh keuntungan sedini kuartal keempat tahun ini. Penopang utama ekspansi pesanan kali ini adalah teknologi proses 2 nanometer terbaru milik Samsung.

Chip akselerator AI generasi ketiga dari Meta, MTIA 3, dan ASIC kustom dari Anthropic direncanakan akan menggunakan proses ini, permintaan terhadap proses 2 nanometer Samsung melonjak tajam dan semakin memperkuat posisi kompetitifnya di pasar foundry proses canggih.

Menurut laporan yang mengutip sumber industri, Meta sedang bernegosiasi dengan divisi foundry Samsung untuk kerja sama desain dan produksi ASIC generasi berikutnya dengan skala lebih dari 10 triliun won.

Dua generasi pertama akselerator AI MTIA karya Meta sendiri diproduksi oleh TSMC, namun mulai dari generasi ketiga yang rilis tahun ini, Meta telah menetapkan Samsung sebagai mitra inti manufaktur.

Dilaporkan bahwa MTIA 3 akan menggunakan proses 2 nanometer tercanggih milik Samsung foundry, dengan skala produksi mencapai ratusan ribu wafer. Pihak Samsung Electronics menyatakan, "Saat ini belum ada keputusan."

Pergeseran Meta ke Samsung didorong oleh kebutuhan strategis untuk membangun infrastruktur AI secara besar-besaran.

Meta sedang meneliti layanan cloud penyewaan daya komputasi AI kepada perusahaan eksternal, dengan MTIA sebagai chip inti untuk menunjang bisnis tersebut.

Pada saat yang sama, Meta menetapkan target membangun pusat data dengan total kapasitas 5 gigawatt sebelum tahun 2030, yang berarti ketergantungan pada pasokan chip eksternal semata tidak lagi cukup.

Untuk itu, Meta memulai siklus pengembangan chip baru setiap enam bulan, dan berencana untuk merilis generasi ketiga hingga kelima secara berturut-turut tahun depan.

Untuk mendukung siklus pengembangan super cepat tersebut, Meta juga membangun mekanisme desain bersama dengan divisi System LSI milik Samsung. Menurut laporan, kedua pihak telah bekerja sama sejak tahap awal desain arsitektur chip, guna menutup kekurangan kapasitas tim engineering Meta dalam siklus yang sangat singkat ini.

Perusahaan AI Amerika, Anthropic, juga dilaporkan sedang mengevaluasi penggunaan proses 2 nanometer dari Samsung foundry untuk mengembangkan ASIC kustom, langkah ini dinilai sebagai bagian strategi "kemandirian infrastruktur AI" guna mengurangi ketergantungan pada GPU Nvidia dan TPU Google.

Dari skala investasi, Anthropic berencana membangun pusat data AI dengan kapasitas sekitar 1 gigawatt secara mandiri, dengan total investasi diperkirakan mencapai sekitar 50 miliar dolar AS (sekitar 77 triliun won).

Analisis industri menyatakan bahwa sekitar setengah dana akan dialokasikan untuk pembelian semikonduktor AI, mencakup investasi semikonduktor ASIC, DRAM, dan NAND flash yang diperkirakan sekitar 25 miliar dolar AS (sekitar 39 triliun won).

Samsung Electronics, yang memiliki kemampuan semikonduktor terintegrasi dari sisi memori, foundry, hingga packaging canggih, secara luas dianggap sebagai pihak yang paling berpotensi menerima keuntungan terbesar dari pembelian chip AI Anthropic kali ini.

Pada Mei tahun ini, Samsung turut berpartisipasi dalam pendanaan putaran H Anthropic yang bernilai 65 miliar dolar AS (sekitar 100 triliun won), sehingga hubungan strategis kedua belah pihak pun terjalin.