Panduan Q4 Waters bersifat konservatif, pertumbuhan tahun 2027 bisa mencapai satu digit tinggi, menurut RBC.

11:14 AM EDT, 24/08/2026 (MT Newswires) -- Panduan Q4 Waters (WAT) dinilai konservatif, karena tidak ada alasan mendasar bagi pertumbuhan bisnis lama Waters untuk melambat dan bisnis Becton Dickinson diperkirakan akan tumbuh sekitar 1% dalam dua tahun, namun manajemen tidak melihat manfaat dari kenaikan panduan yang lebih tinggi, menurut catatan riset dari RBC Capital Markets pada hari Senin. Perusahaan ini bisa mencapai pertumbuhan digit tunggal tinggi pada 2027, bahkan jika permintaan reshoring cenderung belum akan berdampak signifikan hingga 2028, menurut catatan tersebut. Asumsi RBC sebelumnya tentang ekspansi margin operasi sebesar 200 basis poin pada 2027 kemungkinan terlalu optimis, karena kepemilikan penuh atas Becton Dickinson selama satu tahun akan menekan margin periode dasar. Para analis menurunkan asumsi margin 2027 mereka, tetapi estimasi EPS 2027 mereka tetap 3% di atas rata-rata pasar, dengan bias ke atas. Tingkat pertumbuhan mikrobiologi perusahaan yang meningkat di Q2 diuntungkan oleh kenaikan harga sebesar 300 basis poin di seluruh produk habis pakai, tetapi tren pertumbuhan dalam flow cytometry riset masih negatif, dengan tantangan tersisa berupa permintaan dari akademisi/pemerintah AS yang lemah dan permintaan dari biotech yang masih rendah, tambah para analis. RBC memberikan rating outperform untuk saham ini, dengan target harga $475 per lembar saham. Harga: 407,93, Perubahan: -2,77, Persentase Perubahan: -0,67