Halozyme Menetapkan Penawaran Obligasi Senior Konversi Senilai $1.3 Billion

05:01 AM EDT, 09/18/2026 (MT Newswires) -- Halozyme Therapeutics (HALO) menetapkan harga $1,3 miliar untuk obligasi senior konversi 1,50% yang jatuh tempo pada 2033, menurut pernyataan perusahaan pada hari Kamis. Penawaran ini meningkat dari rencana awal sebesar $1,05 miliar. Perusahaan memberikan opsi kepada pembeli awal selama 13 hari untuk membeli hingga tambahan $200 juta dari obligasi konversi tersebut. Halozyme menyatakan penawaran ini diharapkan ditutup pada 22 September dan perusahaan memperkirakan akan menerima sekitar $1,275 miliar dalam hasil bersih, yang bisa mencapai $1,471 miliar jika pembeli awal menggunakan seluruh opsi tersebut. Halozyme mengatakan berencana menggunakan sekitar $162,5 juta dari hasil bersih untuk mendanai transaksi capped call tertentu. Selain itu, sebagian dari hasil akan digunakan untuk membeli kembali sekitar $151,7 juta dari obligasi senior konversi yang jatuh tempo pada 2027 dan $220 juta dari obligasi senior konversi yang jatuh tempo pada 2028. Saham perusahaan turun sekitar 0,6% dalam aktivitas prapembukaan hari Jumat.