BUZZ-Snowflake saham sedikit naik setelah perusahaan tersebut menerbitkan obligasi konversi sebesar 3,75 miliar dolar AS

29 September - ** Saham perusahaan komputasi awan kecerdasan buatan Snowflake (SNOW.N) naik 0,4% menjadi 329,69 dolar AS sebelum pembukaan pasar, setelah nilai penggalangan dananya melebihi target.

** SNOW yang berbasis di Menlo Park, California, pada hari Selasa sebelumnya mengumumkan (link) telah menetapkan harga private placement untuk obligasi konversi senilai 2 miliar dolar AS dengan kupon 0% yang jatuh tempo pada 15 Oktober 2029, serta obligasi konversi senilai 1,75 miliar dolar AS dengan kupon 0% yang jatuh tempo pada 15 Oktober 2031.

** Harga konversi obligasi yang jatuh tempo pada 2029 adalah 500,38 dolar AS, dengan premi 52,5% dibanding harga penutupan terakhir saham tersebut; sedangkan harga konversi untuk obligasi yang jatuh tempo pada 2031 adalah 483,98 dolar AS, dengan premi 47,5%.

** Pada hari Senin, setelah SNOW mengumumkan peluncuran rencana penerbitan senilai 3,5 miliar dolar AS (link), sahamnya ditutup turun 2,3% menjadi 328,12 dolar AS.

** Perusahaan memperkirakan akan menggunakan dana bersih yang dihimpun untuk membayar biaya transaksi penjatahan terbatas sekitar 383,5 juta dolar AS, serta menggunakan sekitar 548,3 juta dolar AS untuk membeli kembali sebagian obligasi konversi 0% yang jatuh tempo pada 2027.

** Perusahaan menyatakan, dana sisa hasil penggalangan akan digunakan untuk pembelian kembali saham serta aktivitas merger dan akuisisi atau investasi.

** Hingga hari Senin, saham ini telah meningkat sekitar 50% sepanjang tahun ini.

** Berdasarkan data terbaru dari London Stock Exchange Group (LSEG), rating rata-rata dari 50 analis adalah "beli"; median target harga adalah 448,50 dolar AS, naik dari 322,50 dolar AS sebulan yang lalu.

(Untuk memudahkan pembaca yang bukan penutur asli bahasa Inggris, Reuters secara otomatis menerjemahkan beritanya ke beberapa bahasa lain. Karena terjemahan otomatis dapat mengandung kesalahan atau tidak mencerminkan konteks secara utuh, Reuters tidak menjamin keakuratan teks terjemahan otomatis dan hanya menyediakan terjemahan otomatis demi kemudahan pembaca. Reuters tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun akibat penggunaan fitur terjemahan otomatis.)