Meta dan Microsoft berupaya mengurangi ketergantungan karyawan pada Claude: Jumlah pengguna internal Meta turun setengah, dan anggaran Microsoft dipotong sepertiga.
Anggaran internal Microsoft untuk Claude telah dipotong lebih dari sepertiga dari puncaknya, sementara jumlah pengguna Claude Code di internal Meta menurun dari sekitar 60 ribu menjadi 30 ribu. Kedua perusahaan menegaskan bahwa permintaan dari pelanggan eksternal masih meningkat, namun penurunan penggunaan internal memberikan tekanan pada Anthropic. Dalam prospektus IPO Anthropic diketahui bahwa dua pelanggan utama menyumbangkan sekitar 25% pendapatan perusahaan. Meski tidak disebutkan secara spesifik, Meta dan Microsoft sangat mungkin adalah dua pelanggan utama tersebut atau salah satunya.
Meta dan Microsoft sedang berupaya mengurangi penggunaan Claude oleh karyawan mereka, sehingga prospek pendapatan Anthropic tertekan.
Pada 5 Oktober, menurut laporan The Information, Meta dan Microsoft memangkas secara signifikan penggunaan internal Claude AI milik Anthropic dan mendorong karyawan mereka untuk menggunakan alat yang dikembangkan sendiri.
Perubahan ini secara langsung menghantam struktur pendapatan inti Anthropic, di mana dalam prospektus IPO terbaru, dua klien terbesar mereka secara bersama-sama menyumbang sekitar 25% dari pendapatan.
Sebelumnya Microsoft memperkirakan belanja internal tahunan pada Claude mencapai setidaknya 1 miliar dolar AS, namun anggaran tersebut telah dipangkas lebih dari sepertiga. Pada saat yang sama, jumlah karyawan Meta yang menggunakan Claude Code anjlok dari sekitar 60 ribu di awal tahun ini menjadi sekitar 30 ribu, turun hampir 50%.
Penyesuaian ini sangat signifikan bagi Anthropic. Meski kedua raksasa teknologi tersebut menegaskan bahwa permintaan pelanggan eksternal untuk Claude melalui platform enterprise masih tumbuh, penurunan penggunaan internal menunjukkan bahwa perusahaan teknologi besar semakin mempercepat pengembangan kemampuan AI secara mandiri.
Microsoft: Pangkas Anggaran Internal Claude, Beralih ke Model Pengembangan Sendiri
Alasan utama Microsoft melakukan ini adalah untuk mengendalikan biaya operasional.
Menurut laporan yang mengutip sumber internal, Microsoft sejak Mei tahun ini mulai menurunkan ketergantungan terhadap Claude Code, dengan tujuan mengurangi konsumsi token karyawan dan memperluas penggunaan model internal.
Sebelumnya Microsoft memperkirakan pengeluaran untuk penggunaan internal Claude AI akan mencapai 1 miliar dolar AS, namun setelah meminta karyawan mengurangi penggunaan Claude demi penghematan biaya serta mengarahkan lebih banyak waktu pada alat AI internal Microsoft, anggaran ini telah dipotong lebih dari sepertiga.
Perlu dicatat, penyesuaian ini hanya berlaku untuk operasi internal saja. Layanan model Anthropic yang diberikan kepada pelanggan eksternal melalui platform enterprise Microsoft saat ini masih menunjukkan pertumbuhan stabil.
Meta: Percepatan Alat Internal, Efek Substitusi Mulai Terasa
Penurunan penggunaan Claude dalam internal Meta dipengaruhi faktor sumber daya manusia dan strategi.
Pada musim semi tahun ini, Meta melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap sekitar 10% dari total 78 ribu karyawannya, yang secara tidak langsung menurunkan basis pengguna Claude. Namun, laporan menyebutkan, pendorong utama adalah kematangan ekosistem AI internal Meta yang berkembang pesat.
Meta telah meluncurkan dua alat asisten pemrograman internal: MetaCode khusus untuk penggunaan internal yang kini telah memiliki lebih dari 30 ribu pengguna; sementara Muse Code yang mulai diuji coba oleh pelanggan eksternal sejak bulan Agustus, sudah digunakan oleh lebih dari 6 ribu pengguna internal.
Muse Code dianggap sebagai pesaing langsung Claude Code, dibangun berdasarkan model pengembangan internal Meta dalam lini produk model Muse Spark.
Meski jumlah pengguna Claude Code anjlok drastis, dalam 28 hari terakhir pengeluaran Meta untuk Claude Code masih melebihi 105 juta dolar AS.
Anthropic: Risiko Konsentrasi Pelanggan Jadi Sorotan
Dalam prospektus IPO terbaru, Anthropic mengungkapkan bahwa dua klien menyumbang sekitar 25% dari pendapatan mereka, namun tidak menyebutkan nama secara spesifik. Pasar secara luas memperkirakan Meta dan Microsoft merupakan dua klien utama tersebut atau salah satunya.
Dua klien inti ini bersamaan memangkas penggunaan internal, ditambah pesatnya kemunculan alat substitusi internal, membuat Anthropic menghadapi risiko konsentrasi pelanggan yang tinggi pada masa penting sebelum IPO.
Meski permintaan eksternal dari sektor enterprise masih meningkat, apakah hal tersebut bisa mengkompensasi tekanan pendapatan akibat penurunan volume penggunaan internal, masih menjadi fokus utama bagi para investor.
Disclaimer: Konten pada artikel ini hanya merefleksikan opini penulis dan tidak mewakili platform ini dengan kapasitas apa pun. Artikel ini tidak dimaksudkan sebagai referensi untuk membuat keputusan investasi.
Kamu mungkin juga menyukai
CME Federal Reserve Watch: Probabilitas untuk menjaga suku bunga tidak berubah pada Oktober adalah 77,3%
Menurut "CME FedWatch", probabilitas Federal Reserve untuk mempertahankan suku bunga tidak berubah hingga Oktober adalah 77,3%, sementara probabilitas kenaikan suku bunga sebesar 25 basis poin adalah 22,7%. Hingga Desember, probabilitas Federal Reserve mempertahankan suku bunga tidak berubah adalah 13,4%, probabilitas kenaikan suku bunga sebesar 25 basis poin adalah 67,8%, dan probabilitas kenaikan suku bunga sebesar 50 basis poin adalah 18,8%.
Harga saham Nvidia mencapai rekor tertinggi dalam empat bulan, analis optimis tentang prospek pasar.
Seiring harga saham Nvidia (NVDA.US) mencapai rekor tertinggi dalam empat bulan, para analis tetap optimis terhadap masa depan perusahaan. Saham perusahaan ini ditutup pada angka $237.58 pada hari Senin, mencapai harga tertinggi, dengan kapitalisasi pasar sekitar 5.76 triliun dolar AS. Analis Wedbush, Matt Bryson, menyatakan bahwa semakin Nvidia mendekati realisasi proyeksi keuangan masa depannya, “pasar semakin sulit mengabaikan” perbedaan antara prospek pertumbuhan dan valuasi perusahaan. Dia menunjukkan bahwa perusahaan diperkirakan akan tumbuh sebesar 70%, namun harga sahamnya diperdagangkan kurang dari 20 kali dari pendapatan per saham yang diharapkan untuk tahun keuangan berikutnya, menjadikan saham ini relatif murah. Meskipun menghadapi persaingan dari rekan industri maupun pelanggannya sendiri, Nvidia tetap menjadi “fondasi infrastruktur AI,” tulis analis BNP Paribas, Karl Ackerman, dalam sebuah laporan pekan lalu. Ia menaikkan target harga saham hingga $345 per saham, yang berarti potensi kenaikan sebesar 45% dibandingkan harga penutupan hari Senin.
Bank-bank Amerika dan lainnya memulai pendanaan sebesar 60 billions dolar untuk mendukung Anthropic menyewa chip AI dari Google
Menurut laporan dari Financial Times, Bank of America, Citi, dan Morgan Stanley telah mulai mendistribusikan pembiayaan utang senilai total 60 miliar dolar AS kepada bank lain untuk mendukung Anthropic dalam menyewa chip AI dari Google (GOOG.US), menandai transaksi pembiayaan chip terbesar hingga saat ini. Sekitar 42 miliar dolar AS di antaranya merupakan pinjaman senior yang dijamin oleh Broadcom (AVGO.US), dan distribusi sindikasi telah dimulai pada hari Senin; tambahan 18 miliar dolar AS berupa utang subordinasi yang tidak dijamin oleh Broadcom diperkirakan akan diluncurkan kemudian, dengan Blackstone telah berkomitmen mendanai sekitar 9 miliar dolar AS di antaranya. Dana hasil pembiayaan akan digunakan untuk pesanan chip Anthropic tahun 2027, dan pembayaran sewa akan dimulai setelah chip dikirimkan. Broadcom juga berpeluang memperoleh obligasi konversi maksimal senilai 42 miliar dolar AS dari Anthropic untuk membayar biaya sewa terkait. Transaksi pembiayaan 60 miliar dolar AS ini dianggap sebagai uji coba penting terhadap permintaan pasar atas utang AI.
Bank-bank Wall Street meluncurkan transaksi chip senilai 60 miliar dolar untuk Broadcom dan Anthropic
Menurut Financial Times, bank-bank Wall Street meluncurkan kesepakatan chip senilai 60 billions dollar AS yang memecahkan rekor, melibatkan Broadcom dan Anthropic.
Harga kripto
Lainnya
