Penjualan Wall Street dan kekhawatiran harga minyak menyeret pasar saham Jepang turun selama dua hari berturut-turut

Dolar Selandia Baru pada awal sesi Eropa Kamis menghapus kenaikan sebelumnya dan berbalik melemah terhadap dolar AS seiring memburuknya sentimen pasar. Ketegangan yang meningkat di Timur Tengah mendorong kenaikan harga minyak, yang selanjutnya membuat imbal hasil obligasi AS naik dan membatasi penurunan lebih lanjut dolar AS setelah melemah di sesi Asia. Serangan terbaru dari kelompok Houthi Yaman terhadap bandara Arab Saudi mendorong harga minyak naik. Ketika fasilitas minyak Arab Saudi kemungkinan menghadapi serangan lebih lanjut dan kekhawatiran pasar atas pasokan yang terbatas meningkat, harga Brent naik mendekati 102 dolar per barel. Kenaikan harga minyak juga mendorong naiknya imbal hasil obligasi AS, dengan pasar menilai harga energi yang tinggi akan memaksa bank sentral menaikkan kebijakan moneter. Hal ini menetralkan pelemahan kecil dolar AS setelah rilis risalah pertemuan Federal Reserve bulan September. Risalah menunjukkan Federal Reserve tetap khawatir terhadap inflasi, namun tidak mengubah ekspektasi pasar bahwa suku bunga akan tetap pada bulan Oktober.

Harga listrik dasar pengiriman hari berikutnya di Jerman turun 41,2% menjadi 85 euro per megawatt-jam.

(1) Gubernur bank sentral Prancis, Villeroy de Galhau, menyatakan bahwa guncangan geopolitik akibat krisis Timur Tengah sedang berdampak pada semua perekonomian, bahkan negara dengan situasi keuangan publik yang relatif kuat pun tidak terkecuali. (2) Sebagai anggota Dewan Pengurus Bank Sentral Eropa, ia tidak secara langsung menyebutkan kesulitan yang saat ini dihadapi Prancis ketika membahas dampak inflasi terhadap imbal hasil obligasi global. (3) Villeroy mengatakan: "Kami melihat ada korelasi yang kuat antara harga minyak, suku bunga jangka panjang AS, dan suku bunga Eropa. Kenaikan suku bunga ini mempengaruhi semua negara, tidak peduli bagaimana kondisi keuangannya. Faktanya, beberapa negara dengan kondisi keuangan yang sangat kuat pun turut terdampak, sama seperti negara dengan keuangan yang lebih lemah." (4) Saat ini, Prancis sedang menjadi sorotan investor. Negara ini tengah berupaya menyusun anggaran dan memangkas defisit fiskal yang besar, dengan ketidakstabilan yang terjadi mengingatkan kembali pada krisis utang zona euro. (5) Pada Kamis pagi sebelumnya, Menteri Keuangan Prancis, Bruno Le Maire, menegaskan bahwa tidak ada kesulitan dalam penjualan obligasi pemerintah Prancis. (6) Villeroy juga menunjukkan bahwa kenaikan harga konsumsi yang dipicu oleh guncangan harga minyak dan gas belum menyebar secara signifikan ke sektor lain.

Seorang ahli strategi Deutsche Bank menyatakan: “Pelebaran selisih obligasi dan kekhawatiran inflasi yang kembali meningkat menyebabkan hari yang sulit bagi aset berisiko.” Kinerja pasar Eropa sangat menonjol, dengan indeks STOXX 600 turun 1,00%, mengakhiri kenaikan selama tiga hari berturut-turut; indeks CAC 40 Prancis turun 1,22%, indeks FTSE MIB Italia turun 2,51%, dan saham perbankan Eropa turun 3,38%, menjadi sektor dengan penurunan terbesar. “Kelemahan ini juga menyebar ke pasar AS, dengan indeks S&P 500 turun 0,22%, mundur dari rekor tertinggi yang dicapai sehari sebelumnya. Meskipun penurunan indeks sempat menyempit seiring berjalannya perdagangan, tekanan masih tampak di internal pasar, dengan hampir tiga perempat saham komponen mengalami penurunan hari itu. Saham sektor industri dan material masing-masing turun 2,14% dan 1,53%, sementara sektor siklikal sangat lemah. Saham teknologi relatif bertahan, membatasi penurunan indeks Nasdaq dan ‘Magnificent Seven’, yang masing-masing turun 0,22% dan 0,20%. Namun, indeks saham berkapitalisasi kecil Russell 2000 turun 1,31%, mencapai titik terendah dalam 4 bulan terakhir.”