Permintaan pusat data AI meningkat pesat, pesanan komponen optik Lumentum (LITE.US) sudah terjadwal hingga tahun 2029.
Karena perusahaan teknologi berlomba-lomba membangun pusat data AI berkecepatan tinggi, hampir semua komponen optik dari Lumentum (LITE.US) telah "habis terjual" dan pesanan telah dijadwalkan hingga awal tahun 2029.
Menurut informasi dari aplikasi Zhihui Finance, karena perusahaan teknologi berlomba-lomba membangun pusat data AI berkecepatan tinggi, komponen optik Lumentum (LITE.US) hampir "habis terjual", dengan pesanan yang sudah terjadwal hingga awal 2029. CEO Lumentum, Michael Helston, pada Jumat di Tokyo mengatakan bahwa tahun depan perusahaan tidak akan mampu memenuhi sekitar 70% permintaan untuk beberapa produk, dan hingga 2028 juga tidak akan bisa memenuhi 30% permintaan untuk produk lain. Enam bulan lalu, Helston bahkan masih mengatakan bahwa Lumentum berpeluang menghabiskan kapasitas produksinya sebelum 2028.
Pada awal tahun ini, Lumentum dan pesaingnya Coherent (COHR.US) masing-masing menerima investasi senilai 2 miliar dolar AS dari Nvidia (NVDA.US). Perusahaan ini memasok perangkat indium phosphide canggih, yang membantu mewujudkan komputasi awan dan transmisi data berkecepatan tinggi. Rata-rata analis memperkirakan pendapatan Lumentum tahun ini akan tumbuh lebih dari dua kali lipat.
“Kami benar-benar berusaha mengejar dan menambah kapasitas secepat mungkin, namun jauh tertinggal dari permintaan pelanggan,” kata Helston. “Kapasitas kami sudah benar-benar habis, dan belum terlihat ada tanda-tanda akan mereda.”
Ketatnya Pasokan & Balapan Perluasan, Nilai Rantai Pasok Jepang Semakin Terlihat
Seiring dengan demam pembangunan pusat data global dan infrastruktur AI lainnya, sejumlah investor menjadi semakin waspada terhadap biaya dan utang yang terus meningkat. Untuk meredakan kekhawatiran pemasok utama, perusahaan teknologi besar memberikan jaminan untuk perjanjian jangka panjang.
Dilaporkan bahwa Amerika Serikat sedang mempertimbangkan pelarangan impor transceiver optik generasi baru dari China, yang dapat semakin memperparah keterbatasan pasokan dalam industri tersebut. Menurut Counterpoint Research, Lumentum dan Coherent tidak akan mampu menutupi kekurangan tersebut.
Untuk memenuhi permintaan yang melonjak, Lumentum yang berbasis di San Jose, California, meningkatkan kapasitas pabrik utamanya di wilayah metropolitan Tokyo hingga 12 kali lipat dalam dua tahun terakhir. Perusahaan ini berencana untuk berinvestasi sedikitnya 350 juta dolar AS di pabrik tersebut dan fasilitas yang berdekatan. Selain itu, perusahaan juga telah memperluas kapasitas pabriknya di Caswell, Inggris.
Helston menyatakan bahwa untuk memperluas lini produk, perusahaan perlu mempertimbangkan akuisisi. Ia berkata, “Saya pikir dalam satu tahun ke depan, kami berharap dapat menambah kemampuan baru di luar yang kami miliki saat ini.”
Pembangunan kapasitas baru oleh perusahaan seperti Lumentum membutuhkan waktu tiga hingga lima tahun. Namun, Helston menyebut bahwa penyedia cloud hyperscale telah sepakat untuk menanggung sebagian risiko belanja modal. “Para raksasa cloud hyperscale ini bersedia mengeluarkan dana untuk ini.”
Teknologi silikon fotonik yang memanfaatkan transmisi data menggunakan cahaya diperkirakan akan menggantikan teknologi koneksi tembaga di klaster pusat data, untuk memenuhi kebutuhan perangkat keras AI yang terus meningkat terhadap kecepatan transmisi lebih tinggi. Jaringan optik juga membantu sistem mengurangi panas dan konsumsi daya.
Jepang memiliki banyak perusahaan yang ahli di bidang semikonduktor indium phosphide, serat optik, dan fotonik silikon, di antaranya Fujikura, Sumitomo Electric, Furukawa Electric, Hamamatsu Photonics, Mitsubishi Electric, dan Hitachi High-Tech.
Lumentum memperoleh sebagian teknologi yang berasal dari Jepang melalui akuisisi Oclaro Inc. pada tahun 2018, di mana Oclaro meneruskan hasil riset optik dari Hitachi. Kini, pabrik mereka di Sagamihara adalah salah satu basis produksi perangkat indium phosphide paling canggih di dunia, yang mampu menyediakan produk stabil dan berkualitas tinggi.
Pada awal tahun ini, pengelola pabrik foundry perangkat silikon fotonik asal Israel, Tower Semiconductor Ltd., sepenuhnya mengambil alih sebuah pabrik 300 milimeter di Uozu, Toyama, Jepang tengah, dan berencana memperluas pengiriman perangkat fotonik.
Disclaimer: Konten pada artikel ini hanya merefleksikan opini penulis dan tidak mewakili platform ini dengan kapasitas apa pun. Artikel ini tidak dimaksudkan sebagai referensi untuk membuat keputusan investasi.
Kamu mungkin juga menyukai
Analis Gu Jingci: Mengikuti tren dan menanggapi secara fleksibel
BUZZ-Goldman Sachs menyatakan bahwa batas harga obat kanker memiliki dampak terbatas terhadap rumah sakit di India
9 Oktober - Goldman Sachs menyatakan bahwa batas margin keuntungan 30% yang diterapkan oleh India untuk obat kanker non-katalog memiliki dampak terbatas pada rumah sakit. Laporan tersebut menyebutkan bahwa diskusi awal dengan grup rumah sakit menunjukkan obat-obatan tersebut hanya menyumbang kurang dari 5% dari pendapatan rumah sakit dan 2% hingga 2,5% dari laba operasional. Laporan juga menambahkan bahwa rumah sakit dapat mengganti kerugian tersebut dengan menyesuaikan harga layanan seperti biaya penyaluran obat. Pemerintah mengumumkan bahwa komite ahli akan menentukan daftar obat yang akan diatur. Karena ekspektasi pembatasan harga ini, saham Max Healthcare MAXE.NS, Apollo Hospitals APLH.NS, dan Fortis Healthcare FOHE.NS naik 1,6% hingga 2,5%, setelah sebelumnya turun 11% hingga 11,5% sejak 30 September. Sejak awal tahun, FOHE dan MAXE masing-masing turun 11,7% dan 14,8%, sedangkan APLH naik 11%.
Makin parah! Raksasa elektronik Jepang, Nidec, diturunkan peringkatnya oleh UBS, sahamnya langsung jatuh lebih dari 9% mendekati titik terendah dalam 11 bulan.
UBS menurunkan peringkat Nidec dari "beli" menjadi "netral", serta menurunkan target harga dari 2.800 yen menjadi 2.400 yen, dengan alasan bahwa lingkungan pasar menjadi semakin sulit.
Harga kripto
Lainnya
