Versi pembaruan 3-koreksi-Wendy's menerima tawaran akuisisi sebesar 1.4 milyar dolar AS dari Trian milik Peltz

Detail telah ditambahkan pada paragraf 2 dan 4, dan informasi latar belakang diberikan di paragraf 7

Reuters, 28 Oktober - Dokumen regulasi yang dirilis pada hari Rabu menunjukkan bahwa Trian Fund Management milik Nelson Peltz telah mengajukan tawaran untuk melakukan privatisasi Wendy’s (WEN.O) dalam sebuah transaksi yang menilai rantai restoran burger tersebut sekitar 1,4 miliar dolar AS, menjadi indikasi terbaru dari konsolidasi di industri makanan Amerika Serikat yang sedang menghadapi kesulitan.

Sebagai pemegang saham jangka panjang Wendy’s, Trian bersama pihak terkait secara total memegang 16,3% saham, dan kini memimpin konsorsium yang menawarkan untuk membeli rantai makanan cepat saji ini dengan tawaran tunai 7,35 dolar AS per saham.

Saham Wendy’s melonjak sekitar 16% dalam perdagangan pra-pasar menjadi 7,12 dolar AS. Tawaran ini sebesar sekitar 20% di atas harga penutupan Wendy’s pada hari Selasa, saat nilai pasar perseroan sekitar 1,2 miliar dolar AS.

Berdasarkan dokumen yang diungkapkan, operator restoran Flynn Group serta perusahaan investasi BlueFive Capital dan Sixth Street Partners saat ini bekerja sama dengan Trian untuk melaksanakan akuisisi tersebut. Flynn Group mengoperasikan lebih dari 340 restoran Wendy’s, menjadi salah satu pemegang waralaba terbesar rantai ini di Amerika Serikat, serta pemilik waralaba utama di Australia dan Selandia Baru.

Trian menyatakan bahwa Wendy’s sedang berada pada “titik balik penting”, dan menyebut tekanan yang dihadapi konsumen Amerika Serikat, ketidakpastian ekonomi, inflasi komoditas yang berkelanjutan, serta persaingan yang semakin meningkat di pasar burger cepat saji sebagai faktor-faktor utama.

Dalam surat kepada Wendy’s, perusahaan dana tersebut menyampaikan: “Perusahaan ini membutuhkan modal besar untuk mengurangi leverage, serta menerapkan langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk membalikkan kinerja secara keseluruhan.”

Hingga kini, pihak Wendy’s belum menanggapi permintaan komentar dari Reuters.

Berita mengenai tawaran akuisisi pada hari Rabu ini awalnya dilaporkan oleh The Wall Street Journal.

https://www.reuters.com/graphics/WENDY'S-PELTZ/jnvwoogxnvw/chart.png

Mengincar Selama Bertahun-tahun

Peltz pertama kali menyatakan minat atas akuisisi rantai burger ini pada 2022, hampir dua dekade setelah miliuner manajer hedge fund ini pertama kali berinvestasi di perusahaan tersebut.

Awal tahun ini, beberapa media seperti Reuters melaporkan bahwa Trian bersama sekelompok investor sedang mempersiapkan tawaran untuk memprivatisasi rantai makanan cepat saji ini.

Reuters kemudian melaporkan bahwa saat ini Trian belum memiliki rencana segera untuk mengajukan tawaran privatisasi (link), serta memiliki kekhawatiran atas kinerja Wendy’s — termasuk harga saham, rasio valuasi, dan arah strategisnya.

Pada Februari tahun ini, Peltz menilai saham tersebut undervalued, dan menyatakan bahwa perusahaan investasinya telah menjajaki berbagai kemungkinan transaksi, termasuk akuisisi atau transaksi besar lainnya, dengan pihak pendanaan potensial.

(Untuk memudahkan pembaca non-penutur asli bahasa Inggris, Reuters menyediakan terjemahan otomatis laporan ini ke beberapa bahasa lain. Karena terjemahan otomatis bisa saja mengandung kesalahan atau kurang konteks yang dibutuhkan, Reuters tidak menjamin keakuratan teks terjemahan otomatis dan hanya menyediakannya sebagai alat bantu. Reuters tidak bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan yang timbul akibat penggunaan fitur terjemahan otomatis ini.)