Versi terbaru 5 - Oracle mengumpulkan 20 miliar dolar dari investor untuk ekspansi bisnis kecerdasan buatan

Informasi harga saham pada paragraf ke-2 telah diperbarui, dan laporan Bloomberg tentang penetapan harga telah ditambahkan pada paragraf ke-4

Reuters, 3 November - Dokumen regulasi pada hari Senin menunjukkan bahwa Oracle ORCL.N berencana mengumpulkan 20 miliar dolar AS melalui penerbitan obligasi dan saham. Raksasa perangkat lunak ini tengah mencari pendanaan dari investor untuk mendukung pembangunan kecerdasan buatan dan infrastruktur cloud yang memerlukan biaya besar.

Harga saham perusahaan turun 8,8% menjadi 119,22 dolar AS, dan telah mencatat penurunan sekitar 39% sejak awal tahun ini.

Oracle menyatakan akan menggunakan dana yang diperoleh untuk keperluan umum perusahaan, termasuk belanja modal, pelunasan utang, akuisisi, pembagian dividen, dan pembelian kembali saham.

Menurut laporan Bloomberg yang mengutip sumber yang mengetahui masalah tersebut, penetapan harga penerbitan saham ini diperkirakan sebesar 116 dolar AS per lembar, dengan diskon 11% dibanding harga penutupan Jumat lalu.

Oracle belum segera memberikan tanggapan atas permintaan komentar dari Reuters.

Pendanaan ini menyoroti besarnya investasi Oracle di bidang kecerdasan buatan, di mana perusahaan menargetkan peningkatan pendapatan menjadi lebih dari tiga kali lipat pada tahun fiskal 2030. Minggu lalu, perusahaan menyatakan pengeluaran modal (link) akan mencapai puncaknya pada tahun fiskal ini dan fiskal berikutnya, sekaligus berkomitmen menggalang dana tambahan maksimal 20 miliar dolar AS untuk kecerdasan buatan sebelum tahun fiskal 2030.

Pada hari Rabu, setelah Chief Financial Officer Hilary Maxson menyatakan bahwa Oracle juga memperkirakan arus kas bebas akan menjadi positif pada paruh kedua tahun fiskal 2028, harga saham perusahaan naik sekitar 11%.

Per 31 Agustus, total wesel bayar dan pinjaman lain Oracle berjumlah 125,34 miliar dolar AS, dengan pendapatan tahun fiskal 2026 sebesar 67,36 miliar dolar AS. Perusahaan memperkirakan pendapatan tahun fiskal 2030 akan melampaui 225 miliar dolar AS, dan laba penyesuaian per saham akan melebihi 21 dolar AS.

Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh London Stock Exchange Group (LSEG), Wall Street memperkirakan laba penyesuaian per saham perusahaan pada tahun fiskal 2027 mencapai 8,14 dolar AS.

Penerbitan obligasi kali ini terdiri dari enam seri obligasi dengan jatuh tempo antara tahun 2029 hingga 2046, mencakup satu obligasi dengan suku bunga mengambang dan lima obligasi dengan suku bunga tetap. Tingkat bunga, harga, dan jumlah saham belum ditentukan.

Menurut data Tradeweb, harga obligasi Oracle bertenor hingga 2066 dengan kupon 6,85% (US68389XEC56=TE) turun lebih dari 1,2 sen.

Investor menaruh perhatian pada belanja Oracle di bidang kecerdasan buatan karena perusahaan ini tidak memiliki skala pendapatan sebesar pesaing layanan cloud seperti Microsoft dan Amazon, serta memiliki hubungan erat dengan OpenAI, perusahaan pengembang ChatGPT yang merugi.

(Guna memudahkan pembaca non-penutur asli bahasa Inggris, Reuters secara otomatis menerjemahkan beritanya ke beberapa bahasa lain. Karena terjemahan otomatis mungkin mengandung kesalahan atau kurang sesuai dengan konteks yang diinginkan, Reuters tidak menjamin akurasi teks terjemahan otomatis dan hanya menyediakan terjemahan ini untuk kenyamanan pembaca. Reuters tidak bertanggung jawab atas segala kerugian atau kerusakan yang timbul dari penggunaan fitur terjemahan otomatis.)