Versi terbaru 6-Oracle mengumpulkan dana sebesar 20 miliar dolar dari investor untuk ekspansi bisnis artificial intelligence.

Pada paragraf ke-2, ke-3, ke-4, dan ke-11 telah ditambahkan detail harga.

Reuters, 3 November - Oracle ORCL.N pada hari Senin menyatakan akan mengumpulkan dana sebesar 20 miliar dolar AS melalui penerbitan obligasi dan saham. Raksasa perangkat lunak ini sedang mencari pendanaan dari investor untuk mendukung investasi besar-besaran di bidang kecerdasan buatan dan infrastruktur cloud.

Kemudian pada hari yang sama, Oracle menetapkan harga penawaran 86,2 juta sahamnya sebesar 116 dolar AS per saham, diskon 11,2% dibanding harga penutupan pekan lalu.

Perusahaan akan mengumpulkan sekitar 10 miliar dolar AS melalui penawaran saham dan 10 miliar dolar AS lagi melalui penerbitan obligasi yang jatuh tempo antara 2029 hingga 2046.

Setelah pengumuman rencana pendanaan pada hari Senin sebelumnya, harga saham Oracle turun 8,8% menjadi 119,22 dolar AS, sehingga penurunan tahun ini mencapai sekitar 39%.

Oracle mengatakan dana yang terkumpul akan digunakan untuk keperluan usaha umum, termasuk belanja modal, pelunasan utang, akuisisi, pembayaran dividen, dan pembelian kembali saham.

Bloomberg secara awal melaporkan rincian harga penawaran saham ini.

Pendanaan ini menegaskan skala investasi Oracle dalam kecerdasan buatan, dengan perusahaan menargetkan pendapatan lebih dari tiga kali lipat dari saat ini sebelum tahun fiskal 2030. Minggu lalu, perusahaan menyatakan belanja modal (tautan) akan mencapai puncak pada tahun fiskal ini dan tahun depan, serta berkomitmen mengumpulkan dana ekstra untuk kecerdasan buatan hingga 20 miliar dolar AS sebelum tahun fiskal 2030.

Pada hari Rabu, setelah CFO Hilary Maxson menyatakan Oracle memperkirakan arus kas bebas akan kembali positif pada paruh kedua tahun fiskal 2028, harga saham perusahaan naik sekitar 11%.

Per 31 Agustus, total surat utang dan pinjaman lain yang harus dibayar Oracle adalah 125,34 miliar dolar AS, sedangkan pendapatan untuk tahun fiskal 2026 sebesar 67,36 miliar dolar AS. Perusahaan memperkirakan pendapatan tahun fiskal 2030 akan melampaui 225 miliar dolar AS, dengan laba per saham setelah penyesuaian lebih dari 21 dolar AS.

Menurut data yang dikumpulkan oleh London Stock Exchange Group (LSEG), Wall Street memperkirakan pendapatan per saham yang sudah disesuaikan Oracle pada tahun fiskal 2027 akan sebesar 8,14 dolar AS.

Penerbitan obligasi kali ini terdiri dari lima seri obligasi dengan tingkat bunga tetap, dengan kisaran suku bunga antara 7% hingga 8,65%, dan jatuh tempo pada periode 2029 hingga 2046. Skema akhir penerbitan obligasi tidak mencakup obligasi dengan suku bunga mengambang yang sebelumnya disebutkan Oracle dalam dokumen regulator.

Berdasarkan data Tradeweb, harga obligasi Oracle yang jatuh tempo tahun 2066 dengan kupon 6,85% (US68389XEC56=TE) turun lebih dari 1,2 sen.

Investor menaruh perhatian pada pengeluaran Oracle di bidang kecerdasan buatan, karena perusahaan ini tidak memiliki skala pendapatan layanan cloud sebesar Microsoft dan Amazon, serta memiliki hubungan signifikan dengan OpenAI—perusahaan pengembang ChatGPT yang merugi.

(Untuk memudahkan pembaca non-penutur asli bahasa Inggris, Reuters menyediakan terjemahan otomatis dalam beberapa bahasa lain. Karena terjemahan otomatis bisa saja mengandung kesalahan atau tidak mencakup konteks yang dibutuhkan, Reuters tidak menjamin akurasi teks terjemahan otomatis. Terjemahan otomatis hanya disediakan untuk kemudahan pembaca. Reuters tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kerugian apa pun yang diakibatkan penggunaan terjemahan otomatis ini.)