BUZZ—Harga saham perusahaan teknologi finansial SS&C turun setelah mengumumkan rencana penerbitan obligasi konversi senilai $1 miliar

4 November - ** Penyedia layanan teknologi finansial SS&C Technologies Holdings (SSNC.O) mengalami penurunan harga saham sebesar 2,3% sebelum perdagangan Rabu, menjadi 79,06 dolar AS, karena perusahaan tersebut sedang mencari pendanaan untuk merestrukturisasi utang

** SSNC yang berbasis di Windsor, Connecticut mengumumkan (tautan) akan menerbitkan obligasi konversi senilai 1 miliar dolar AS secara private placement, dan obligasi tersebut akan jatuh tempo pada tahun 2031

** Perusahaan berencana menggunakan dana bersih dari penerbitan ini, bersama dengan pinjaman berjangka dan pinjaman di bawah fasilitas kredit, untuk menebus seluruh obligasi senior senilai 2 miliar dolar AS dengan tingkat kupon 5,5% yang jatuh tempo pada tahun 2027

** Perusahaan juga berencana menggunakan sebagian dana yang dihimpun untuk membayar "transaksi opsi call terproteksi" (yang bertujuan mengurangi potensi dilusi ekuitas), dan membeli kembali saham perusahaan hingga 100 juta dolar AS dari pembeli awal obligasi konversi tersebut untuk mendukung aktivitas lindung nilai

** Berdasarkan sekitar 234,65 juta saham beredar, kapitalisasi pasar SSNC diperkirakan sekitar 19 miliar dolar AS

** Hingga penutupan perdagangan Selasa, saham ini telah turun 7,5% dalam tahun berjalan, sementara Indeks Nasdaq .IXIC naik 9% pada periode yang sama

** Menurut data dari London Stock Exchange Group (LSEG), dari 10 analis, 8 memberikan peringkat "strong buy" atau "buy" untuk saham ini, sedangkan 2 memberikan peringkat "hold"; target harga median adalah 101 dolar AS, meningkat dibandingkan 93,90 dolar AS sebulan lalu

(Untuk memudahkan pengguna non-penutur asli bahasa Inggris, Reuters secara otomatis menerjemahkan laporannya ke beberapa bahasa lain. Karena terjemahan otomatis dapat mengandung kesalahan atau tidak sesuai dengan konteks yang diperlukan, Reuters tidak menjamin akurasi teks terjemahan otomatis, dan hanya menyediakan terjemahan otomatis demi kemudahan pembaca. Reuters tidak bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan apa pun yang disebabkan oleh penggunaan fungsi terjemahan otomatis ini.)