La "vittima più colpita dal crollo della DeFi" ha subito perdite superiori a 100 milioni di dollari e i fondi non possono ancora essere ritirati.
Possiamo ancora fidarci della DeFi?
BlockBeats notizia, 11 novembre, a causa del crollo del protocollo DeFi Stream Finance, uno dei principali investitori ha dichiarato a BlockBeats che ha più di 100 milioni di dollari in depositi che non può prelevare e che attualmente la piattaforma non ha alcuna soluzione successiva.
Secondo quanto riferito dalla vittima a BlockBeats, ha appreso della crisi di insolvenza di Stream Finance solo all'inizio di novembre, quando dai canali di notizie ha saputo che Stream Finance aveva rivelato su Twitter ufficiale una perdita di 93 milioni di dollari, con conseguente congelamento di ingenti fondi degli investitori. Ha quindi tentato immediatamente di prelevare, ma ha scoperto che la liquidità del protocollo era completamente esaurita.
Gli asset della vittima sono principalmente distribuiti sul protocollo Euler, con circa 82 milioni di dollari in USDT depositati tramite tre indirizzi. Inoltre, 233,3 BTC (circa 24,5 milioni di dollari) sono depositati su Silo, per un totale di fondi bloccati superiore a 107 milioni di dollari. Gli indirizzi sono i seguenti:
1. 0xa38d6e3aa9f3e4f81d4cef9b8bcdc58ab37d066a; Euler: 57 milioni USDT;
2. 0x0c883bacaf927076c702fd580505275be44fb63e; Euler: 3,8 milioni USDT;
3. 0x673b3815508be9c30287f9eeed6cd3e1e29efda3; Euler: 22 milioni USDT;
4. 0x5f8d594f121732d478c3a79c59bcd02823b6e7a3; Silo: 233,3 BTC;
Attualmente la funzione di deposito del protocollo Stream Finance è stata disattivata e i fondi degli utenti sono completamente congelati. A causa del meccanismo di progettazione del protocollo, solo con nuovi depositi è possibile sbloccare la quota di prelievo, ma con la funzione di deposito disattivata, questo meccanismo è completamente inefficace. Dal 4 novembre, dopo l'ultimo annuncio su Twitter, l'ufficialità non ha più rilasciato alcuna informazione o soluzione successiva.
In diversi gruppi di tutela delle vittime, alcuni investitori hanno tentato di accaparrarsi la limitata liquidità tramite mezzi tecnici, arrivando persino a utilizzare "bot runner" per anticipare gli altri. Si apprende che alcuni investitori sono stati truffati dopo aver creduto a chi affermava di poter fornire assistenza tecnica, trasferendo i certificati di deposito e subendo perdite, portando la comunità nel caos.
In precedenza, secondo la sintesi e la stima dell'analista DeFi indipendente YieldsAndMore, il crollo di Stream Finance coinvolgeva esposizioni debitorie su più protocolli DeFi per un totale di 285 milioni di dollari, tra cui TelosC (123,6 milioni), Elixir (68 milioni) e MEV Capital (25,4 milioni) sono i più coinvolti. Il team ha dichiarato che le perdite sono enormi, la soluzione al problema è incerta e potrebbero essere coinvolti altri stablecoin e pool di liquidità. I risultati della ricerca mostrano che la maggiore esposizione singola riguarda il deUSD di Elixir, che ha prestato 68 milioni di dollari in USDC a Stream, pari a circa il 65% delle riserve totali di deUSD. Per ulteriori dettagli, si può leggere "DeFi: un potenziale rischio da 8 miliardi di dollari, ora è esploso solo 1 miliardo".
Inoltre, poiché Euler, Morpho, Silo e altri protocolli interessati sono decentralizzati, non c'è molto margine di intervento. Diverse parti stanno collaborando con team legali per intentare una causa, ma lo stato di avanzamento e la possibilità di recupero dei fondi sono ancora incerti. Per gli investitori bloccati, al momento l'unica opzione è seguire i canali ufficiali dei vari progetti per aggiornamenti, mentre la tempistica per lo sblocco degli asset rimane indefinita.
L'incidente ha nuovamente messo in luce problemi sistemici nell'ecosistema DeFi, come la leva ricorsiva, la trasmissione del rischio tra protocolli e la mancanza di gestione del rischio. Anche se il team di Stream aveva dichiarato che le sue posizioni godevano del "diritto di riscatto completo per ogni dollaro", in situazioni estreme questa promessa dipende dalla liquidità e dalla salute degli asset sottostanti; se questi vanno in default, la promessa perde ogni valore. I creditori hanno scoperto l'esposizione al rischio solo successivamente tramite analisi di terzi, il che evidenzia le gravi carenze attuali della DeFi nella divulgazione del rischio e nell'audit in tempo reale.
La composabilità della DeFi è come una lama a doppio taglio: può riciclare il capitale in modo efficiente e aumentare i rendimenti quando il mercato è favorevole, ma consente anche al rischio di propagarsi rapidamente attraverso più livelli di protocollo, creando una rete complessa di esposizione al rischio.
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