Momentum avverte che la durata dei server di 5-6 anni per gli hyperscaler supera l'economia delle GPU AI di 2-3 anni
Reuters2026/08/10 09:11- Momentum Global ha evidenziato un divario crescente tra le assunzioni di vita utile di 5-6 anni degli hyperscaler per server e apparecchiature di rete rispetto alle stime di vita economica di 2-3 anni per le GPU di ultima generazione.
- L’intelligenza artificiale ora guida circa il 75% del capex degli hyperscaler, spostando le nuove generazioni di asset verso hardware con una durata inferiore, mentre l’ammortamento riflette ancora un parco macchine più vecchio e meno concentrato sulle GPU.
- Considerando i cinque maggiori hyperscaler statunitensi, la spesa in immobili e attrezzature è stata di circa 550 miliardi di dollari negli ultimi 12 mesi, rispetto a circa 160 miliardi di dollari di ammortamenti.
- Il ciclo di rilascio delle GPU di Nvidia si è accorciato a lanci annuali, comprimendo il ciclo di sostituzione e riducendo la redditività dei chip più vecchi a causa di una minore efficienza sui costi.
- L’ammortamento a quote costanti viene rappresentato come mascherante un profilo di benefici economici inizialmente più alti, aumentando il rischio che la crescita degli utili prevista rifletta meramente vantaggi contabili e non ritorni effettivamente dimostrati.
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