SemiAnalysis: Nvidia (NVDA.US) Vera Rubin genera un ricavo per gigawatt superiore del 39% rispetto a GB300 e un profitto superiore del 42%.

Secondo quanto riportato da Jinse Finance, SemiAnalysis stima che il Rubin NVL72 generi un reddito per gigawatt all’anno superiore del 39% rispetto alla configurazione GB300 più potente, con profitti superiori del 42%. L’istituto attribuisce il vantaggio prestazionale di Rubin al design integrato di NVIDIA (NVDA.US) in termini di calcolo, rete e interconnessione. Questi dati emergono mentre gli investitori stanno rivalutando il ritmo della spesa per le infrastrutture AI e il recente ritracciamento del prezzo delle azioni NVIDIA.

Secondo l’ultima analisi di SemiAnalysis, la piattaforma NVIDIA Vera Rubin potrebbe migliorare significativamente l’economicità dell’inferenza AI. L’istituto stima che, per carichi di lavoro di agenti intelligenti chiave, la piattaforma possa generare oltre il doppio dei profitti per gigawatt rispetto alla precedente generazione Blackwell.

Le prestazioni sono fondamentali poiché le infrastrutture AI sono sempre più vincolate dalla disponibilità di energia: una produzione di token per megawatt più elevata consente ai provider cloud e alle aziende hyperscaler di servire più carichi di lavoro con la stessa quota energetica, aumentando così potenzialmente ricavi e margini di profitto.

Al momento della pubblicazione, il titolo NVIDIA segnava un aumento dello 0,52% nel pre-market di mercoledì.

Prestazioni di Vera Rubin

L’ultimo benchmark AgentX di SemiAnalysis mostra che il Rubin NVL72 genera un reddito annuale per gigawatt circa il 39% superiore rispetto alla configurazione GB300 più potente, con profitti stimati superiori del 42%.

L’analisi sottolinea anche il vantaggio prestazionale di Rubin in rapporto al dollaro: con una configurazione di 170 token al secondo (TPS), la piattaforma offre una capacità totale per unità di costo totale di proprietà (TCO) fino a 67 volte quella di GB300.

SemiAnalysis attribuisce tali miglioramenti alla “progettazione estremamente sinergica” tra le GPU Rubin, le CPU Vera, NVLink 6, ConnectX-9, BlueField-4 e il network stack Spectrum-6. Il progetto è focalizzato sui carichi di lavoro degli agenti intelligenti che prevedono lunghi contesti e interazioni ripetute.

L’efficienza energetica è particolarmente rilevante, dato che i data center AI sono sempre più limitati dall’energia disponibile piuttosto che dalla sola quantità di acceleratori acquistabili.

Cronoprogramma di Vera Rubin

NVIDIA ha presentato la piattaforma Vera Rubin lo scorso marzo, annunciando che i prodotti basati su Rubin arriveranno sul mercato tramite i partner nella seconda metà del 2026.

A luglio, NVIDIA ha dichiarato che la produzione di NVL72 sta accelerando: i rack sono già operativi presso CoreWeave, Google Cloud, Microsoft Azure, Oracle Cloud Infrastructure e Nebius, con una catena di approvvigionamento diffusa in 30 paesi e oltre 350 stabilimenti.

Su Stocktwits, il sentiment degli investitori retail su NVIDIA è rimasto “ribassista” nell’ultima settimana. Il titolo ha subito una correzione nelle ultime due settimane, inclusa una flessione del 3,4% lunedì.

La recente debolezza riflette un più ampio ritracciamento delle azioni AI: dopo l’appello dei principali dirigenti AI alla prudenza, gli investitori stanno mettendo in discussione il ritmo e la sostenibilità della spesa in AI.