Versione aggiornata 1 - Terza aggiornamento - Airtel Money pianifica una delle più grandi IPO a Londra degli ultimi anni

Sono stati aggiunti i commenti di Mergermarket, i paragrafi 5-6 e il grafico

Shashwat Awasthi/Paul Sandle

Reuters, 23 settembre - Airtel Africa (AAF.L) presenterà domanda di quotazione in borsa per la sua divisione di pagamenti mobili Airtel Money, che potrebbe diventare una delle più grandi IPO degli ultimi anni a Londra e segnare un punto di svolta dopo un prolungato rallentamento (link) delle nuove quotazioni sul mercato azionario londinese.

Questa quotazione potrebbe portare una tanto necessaria vitalità al mercato azionario di Londra. Negli ultimi dieci anni, molte aziende si sono rivolte all’estero alla ricerca di valutazioni più elevate, riducendo così la dimensione del mercato londinese; ciò ha spinto le autorità di regolamentazione finanziaria del Regno Unito (link) a snellire le regole di quotazione per rendere il mercato più attraente.

Una fonte informata ha riferito che questa emissione potrebbe raccogliere circa 800 milioni di dollari, con una valutazione tra 8 e 9 miliardi di dollari.

Mercoledì, la società ha dichiarato che i dettagli – inclusi l’intervallo di prezzo indicativo e il numero di azioni offerte – saranno annunciati all’inizio di ottobre, mentre il prezzo finale sarà fissato a metà ottobre.

Una spinta per il mercato londinese

Secondo dati Mergermarket, una raccolta di 800 milioni di dollari renderebbe questa la più grande IPO a Londra dal 2021.

Samuel Kerr di Mergermarket, piattaforma di analisi M&A, ha dichiarato: “Dal 2021 non abbiamo visto IPO superiori al miliardo di dollari a Londra, quindi questa operazione avrebbe senza dubbio un impatto positivo sul London Stock Exchange.”

L’IPO sarà effettuata attraverso una vendita secondaria di azioni esistenti, e al termine dell’operazione, il flottante di Airtel Money dovrebbe essere almeno del 10%.

Airtel Money inizialmente prevedeva di quotarsi nella prima metà del 2026, ma (link) a causa del deterioramento del contesto di mercato determinato dalla guerra tra Stati Uniti e Israele contro l’Iran, il piano di quotazione è stato posticipato al secondo semestre.

“Ritengo che l’attuale contesto di mercato sia relativamente favorevole. È vero, c’è una certa volatilità, ma se osserviamo molti indici, le performance sono (abbastanza buone),” ha dichiarato a Reuters Ian Ferrao, CEO di Airtel Money.

“Abbiamo fiducia in Londra”

“In definitiva, Londra dispone di un ampio patrimonio… il nostro marchio è molto conosciuto, il che potrebbe facilitare il nostro ingresso a Londra e consentirci di comunicare con tutti gli investitori,” ha dichiarato Ferrao a Reuters.

“Siamo molto fiduciosi su Londra e credo che sarà la base ideale per noi.”

Airtel Money opera nell’Africa subsahariana, ha la propria sede legale nei Paesi Bassi e un ufficio strategico a Dubai.

Airtel Africa, quotata a Londra, detiene attualmente circa il 78% di Airtel Money; la restante quota di minoranza è detenuta da TPG, Mastercard MA.N, Qatar Investment Authority e Chimetech Holding.

Airtel Money ha dichiarato che Airtel Africa continuerà a essere investitore di lungo periodo anche dopo l’IPO.

La società ha reso noto che nel trimestre chiuso al 30 giugno i ricavi sono cresciuti del 38% raggiungendo 399 milioni di sterline (531 milioni di dollari), con circa 53 milioni di utenti attivi mensili.

(1 dollaro = 0,7514 sterline)

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