Il rapporto di sottoscrizione raggiunge 4 volte! L’IPO di “Oura AI Ring” riscuote grande successo.
Il produttore di anelli intelligenti Oura ha registrato una domanda in eccesso di circa 4 volte per la sua IPO, pianificando di emettere 50 milioni di azioni al prezzo massimo di 44 dollari ciascuna, per raccogliere fino a 2,2 miliardi di dollari, con una valutazione completamente diluita di circa 15 miliardi di dollari. In un contesto in cui aziende come Holtec Nuclear hanno ritirato le proprie IPO a causa delle condizioni di mercato, Oura potrebbe diventare la prima grande IPO a superare 1 miliardo di dollari negli ultimi tre mesi, infondendo nuova energia nel mercato azionario statunitense delle nuove quotazioni, rimasto in letargo per molto tempo.
Il produttore di anelli intelligenti Oura sfida le condizioni turbolente del mercato, con la sua IPO che ha registrato una domanda superiore di circa 4 volte, diventando una nota positiva recente nel panorama delle IPO statunitensi.
Secondo quanto riportato da Bloomberg citando fonti informate, le banche incaricate del collocamento chiuderanno la raccolta degli ordini dagli investitori lunedì pomeriggio. Oura e alcuni azionisti metteranno in vendita complessivamente 50 milioni di azioni, con una fascia di prezzo compresa tra 40 e 44 dollari per azione, puntando a raccogliere fino a 2,2 miliardi di dollari. Al massimo della fascia di prezzo, la capitalizzazione della società arriverà a 14,1 miliardi di dollari; includendo le stock option e le unità di azioni vincolate, la valutazione completamente diluita sarà di circa 15 miliardi di dollari.
La data di pricing dell'IPO è fissata per il 29 settembre e le azioni saranno quotate sul Nasdaq Global Select Market con il codice "OURA". Il forte entusiasmo mostrato dagli investitori per Oura è particolarmente degno di nota: solo pochi giorni fa, Holtec Nuclear Corp. e Bamboo Insurance Services Inc., controllata da CVC Capital Partners, hanno posticipato le rispettive IPO a causa delle condizioni di mercato, gettando un'ombra sul mercato statunitense delle nuove quotazioni.
Realizzazione di profitti per la società e gli azionisti
Secondo i documenti presentati alla U.S. Securities and Exchange Commission, delle 50 milioni di azioni offerte, Oura ne venderà direttamente 13,5 milioni, mentre le restanti 36,5 milioni verranno vendute da azionisti esistenti, tra cui Forerunner Ventures e Lifeline Ventures.
Goldman Sachs, Morgan Stanley, JPMorgan, Allen & Co. e Jefferies Financial Group agiscono come co-lead underwriter dell'offerta. Sia Oura che Goldman Sachs hanno rifiutato di commentare. Le fonti avvertono che le trattative sono ancora in corso e che i dettagli dell'offerta potrebbero cambiare.
Possibile fine del periodo di vuoto da IPO da oltre un miliardo di dollari
Secondo dati raccolti da Bloomberg, dalle quotazioni di Jersey Mike's Subs Inc. nel luglio di quest'anno, il mercato azionario USA non ha visto nessuna IPO singola che abbia raccolto più di 1 miliardo di dollari. Se Oura riuscirà a chiudere con successo l'offerta, diventerà la prima grande IPO degli ultimi tre mesi a superare questa soglia, rappresentando un importante punto di riferimento dopo un settembre inattivo per i nuovi titoli sul mercato USA.
Le cancellazioni in sequenza di Holtec Nuclear Corp. e Bamboo Insurance Services Inc. hanno reso il mercato più cauto verso le nuove IPO, ma l'elevata sovrascrizione ottenuta da Oura, controcorrente, ha sostenuto in parte la fiducia degli investitori.
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