Meta assume il CEO di MongoDB, scioccando Wall Street, e annuncia ambiziosi piani nel settore AI aziendale

Meta ha annunciato lunedì la creazione di un nuovo dipartimento aziendale, chiamato "Meta Enterprise Platform", per offrire strumenti e servizi AI ai clienti aziendali.

Questo nuovo dipartimento integrerà l'assistente personale Muse di Meta, strumenti di programmazione e l'accesso ai suoi modelli avanzati di intelligenza artificiale. A guidarlo sarà Chirantan CJ Desai, attuale CEO prelevato da MongoDB, che riporterà direttamente a Zuckerberg. Secondo gli analisti, per mostrare quanto sia importante questo progetto, Zuckerberg ha appositamente assunto un CEO di una società quotata in borsa. La notizia delle dimissioni di Desai è arrivata proprio il giorno prima dell'investor day di MongoDB, una tempistica così delicata da sorprendere l’opinione pubblica.

Dopo l’annuncio, il titolo Meta è sceso del 4% nello stesso giorno; quello di MongoDB ha perso il 18% a seguito della notizia delle dimissioni di Desai.

Zuckerberg: questo è il “prossimo pilastro portante”

Zuckerberg ha dichiarato nel comunicato: "Stiamo lanciando il prossimo pilastro importante per la nostra attività — Meta Enterprise Platform — per aiutare le aziende a crescere e trasformarsi tramite l’AI in modi innovativi".

Così ha valutato Desai: "CJ è un leader aziendale esperto, con risultati dimostrati in ambiti come sviluppo software full stack, AI, infrastrutture, applicazioni business e sicurezza".

Dietro questa mossa si cela il continuo rafforzamento degli investimenti AI di Meta. Quest’anno infatti sono previsti investimenti in capitale per ben 145 miliardi di dollari, la maggioranza dei quali verrà destinata alle infrastrutture dei data center e ai modelli AI.

Zuckerberg aveva già comunicato che gli investimenti in AI da parte di Meta rafforzeranno il business pubblicitario principale del gruppo, aprendo inoltre nuove fonti di ricavi. La nuova app di assistente personale AI, Muse, lanciata all'inizio di settembre, è rapidamente diventata la più scaricata negli store Apple e Android negli Stati Uniti.

Wall Street sotto shock: dimissioni annunciate il giorno prima dell’investor day

Desai era entrato in MongoDB solo a novembre scorso e lascia dopo meno di un anno, in un momento molto delicato — proprio alla vigilia dell’investor day di MongoDB.

Secondo Mike Cikos, analista di Needham: "Riteniamo che il tempismo di questo annuncio sia sfortunato, dato che alla vigilia dell’investor day, il nome di Desai campeggiava ancora sul sito ufficiale dell'azienda".

Cikos aggiunge che la partenza di Desai "non riflette alcun problema nei fondamentali di crescita di MongoDB", anzi "se vogliamo dirla tutta, lascia un’azienda più forte di come l’aveva trovata — il sistema di go to market è più maturo e il CFO Mike Berry ha fatto un ottimo lavoro nel rafforzare fiducia degli investitori e margini di profitto".

Ma ammette ugualmente: "La percezione negativa dovuta a questo tempismo infelice potrebbe alimentare dubbi del mercato sulla concorrenza (come quella di Postgres) e sulle reali prospettive di MongoDB nel cogliere le opportunità di ricavi legate all’AI".

Per Mark Cash, analista di Raymond James, la reazione dei mercati è stata così forte perché "gli investitori vedevano Desai come la persona chiave per guidare la prossima fase di crescita di MongoDB, specie tramite l’espansione e il rafforzamento delle relazioni con grandi aziende per sbloccare nuovi carichi di lavoro. La sua uscita apre l’incertezza su possibili ulteriori cambiamenti organizzativi".

MongoDB ha subito annunciato il ritorno del precedente CEO, Dev Ittycheria (alla guida dal settembre 2014 al novembre 2025), che assumerà il ruolo di presidente e CEO ad interim, avviando una ricerca per un amministratore delegato permanente.

Cosa ci dice questa mossa sul mercato del talento?

Secondo Gil Luria, analista D.A. Davidson: "Per dimostrare quanto faccia sul serio, Zuckerberg ha preso un CEO di un’azienda quotata in borsa per guidare questa divisione".

Il curriculum di Desai copre ServiceNow, Cloudflare e, più recentemente, MongoDB, profilo tipico di veterano nell’ambito software enterprise.

In verità, non è la prima volta che Meta scommette sul mercato enterprise. Lanciato anni fa, il tool collaborativo Workplace è stato chiuso perché battuto dalla concorrenza di Slack. Clara Shih, prelevata da Salesforce per guidare la vendita degli strumenti AI per aziende, ha lasciato dopo solo un anno.

Martin Peers, analista di The Information, sottolinea che il punto di forza di Meta sono le consolidate relazioni pubblicitarie con centinaia di aziende — nel primo semestre dell’anno, ha registrato ricavi pubblicitari per 114 miliardi di dollari. "Quando hai già collaborazioni in essere, è sempre più semplice proporre loro nuove soluzioni".

Ma sottolinea anche le difficoltà: "La principale sfida per Meta è che si lancia in un mercato estremamente congestionato — oltre ai giganti della cloud e del software enterprise, anche aziende specializzate in AI come Anthropic e OpenAI sono in competizione per gli stessi clienti. Meta è dominante nella pubblicità social, ma nel segmento AI per le imprese la concorrenza è molto più accesa."

Quanto all'ipotesi che Meta possa seguire l’esempio SpaceX, vendendo la capacità di calcolo inutilizzata dei data center a clienti esterni — Zuckerberg lunedì ha dichiarato che "sfrutteremo i nostri punti di forza" per servire i clienti enterprise, senza precisare però se vi siano piani immediati di vendita della potenza di calcolo.

La monetizzazione dei data center resta una questione aperta

Sul concreto sviluppo del business enterprise, Zuckerberg lunedì ha dichiarato agli investitori che Meta "sfrutterà i propri punti di forza", inclusa la vasta infrastruttura dei data center, per servire la clientela aziendale.

Ma non ha confermato se l’azienda abbia l’intenzione immediata di vendere la capacità inutilizzata dei data center ai clienti — secondo alcune fonti, Meta valuterebbe di seguire il modello SpaceX, che ha già siglato accordi in tal senso con Anthropic e Google.

Desai ha invece chiarito il posizionamento del nuovo dipartimento: "Meta Enterprise Platform sarà focalizzata nel trasformare la tecnologia AI di Meta in prodotti e servizi deployabili dalle imprese. Il nostro obiettivo è rendere Meta la piattaforma preferita per la crescita aziendale".