I ricavi mensili dei tre principali attori CCL hanno raggiunto un nuovo massimo

CCL Tre società leader con ricavi mensili record: Secondo una banca d’investimenti asiatica, l’implementazione della tecnologia CPO potrebbe non avvenire prima del 2030. In quel momento, il PCB interno dello switch per il scale-up del CPO dovrà comunque supportare velocità di trasmissione di 800G/1,6T, o magari anche inferiori; dunque, anche se la tecnologia ottica consentirà di aumentare la banda massima fino a 3,2T, sarà ancora necessario un PCB di fascia alta per la trasmissione e la specifica CCL dovrà mantenersi almeno al livello M6. Allo stesso tempo, gli analisti ritengono che il PTFE sia ancora in fase di certificazione e, nelle applicazioni dei PCB di fascia alta, venga utilizzato solo in un numero limitato di strati; per questo il suo impatto sul TAM delle CCL avanzate è limitato.Taiguang Electric (2383): I ricavi del terzo trimestre hanno superato nettamente le aspettative degli analisti, grazie all’aumento dei prezzi e all’upgrade dei prodotti. Le case di investimento non escludono ulteriori rialzi dei prezzi nel quarto trimestre.Taiyao (6274): Ha anch’essa ottenuto risultati migliori del previsto nel terzo trimestre; si prevede un aumento sequenziale dei ricavi nel quarto trimestre, insieme a un aumento dei prezzi dei prodotti di fascia alta, e le spedizioni ritardate a causa delle inondazioni in Thailandia dovrebbero essere rimandate proprio a questo trimestre. Per l’anno prossimo, si prevede che i nuovi progetti adotteranno il CCL di livello M9, inclusi la versione low dk1, low dk2 e Q-glass.Unimicron (6213): Anche le performance del terzo trimestre sono state migliori delle attese, riflettendo gli effetti dell’aumento dei prezzi. In aggiunta, gli analisti credono che una maggiore disponibilità di e-glass possa incrementare sia il tasso di utilizzo della capacità che il margine lordo. Sono ottimisti sull’aumento della domanda di CCL M7 l’anno prossimo, grazie all’adozione di nuovi CPU, e l’azienda sta attualmente effettuando la certificazione M9 con nuovi clienti finali.