La domanda dei data center AI è in forte crescita, gli ordini di componenti ottici di Lumentum (LITE.US) sono programmati fino al 2029.

Secondo quanto riportato da Jinse Finance, a causa della corsa delle aziende tecnologiche alla costruzione di data center AI ad alta velocità, i componenti ottici di Lumentum (LITE.US) sono quasi "esauriti", con ordini programmati fino all'inizio del 2029. Il CEO di Lumentum, Michael Hurlston, ha dichiarato venerdì in un'intervista a Tokyo che l'azienda non riuscirà a soddisfare circa il 70% della domanda di alcuni prodotti il prossimo anno e che fino al 2028 non riuscirà a coprire il 30% della domanda di altri prodotti. Solo sei mesi fa, Hurlston affermava che Lumentum prevedeva di esaurire la capacità produttiva prima del 2028.

All'inizio di quest'anno, Lumentum e la concorrente Coherent (COHR.US) hanno ricevuto ciascuna un investimento di 2 miliardi di dollari da parte di NVIDIA (NVDA.US). L'azienda fornisce dispositivi avanzati in fosfuro di indio, fondamentali per il cloud computing ad alta velocità e per la trasmissione dei dati. Gli analisti prevedono in media che il fatturato di Lumentum raddoppierà quest'anno.

"Stiamo davvero cercando di recuperare, aumentando la capacità il più rapidamente possibile, ma siamo ben lontani dalla domanda dei clienti", ha detto Hurlston. "La nostra capacità produttiva è totalmente esaurita e non vediamo segnali di allentamento."

Stretta sull'offerta e corsa all'espansione, il valore della supply chain giapponese in primo piano

Con l'aumento globale della costruzione di data center e altre infrastrutture AI, alcuni investitori diventano sempre più cauti nei confronti dei crescenti costi e del debito. Per rassicurare i fornitori strategici, le grandi aziende tecnologiche forniscono garanzie per accordi di lungo termine.

Si riporta che gli Stati Uniti stanno valutando il divieto d'importazione dei nuovi ricetrasmettitori ottici cinesi, il che potrebbe aggravare ulteriormente la carenza di fornitura nel settore. Secondo Counterpoint Research, Lumentum e Coherent non riusciranno a colmare il vuoto.

Per soddisfare la domanda in crescita esponenziale, Lumentum, con sede a San Jose in California, ha aumentato di 12 volte la capacità del suo principale stabilimento nell'area metropolitana di Tokyo negli ultimi due anni. L'azienda prevede di investire almeno 350 milioni di dollari nello stabilimento e nelle strutture adiacenti. Inoltre, ha ampliato la capacità del suo impianto di Caswell, nel Regno Unito.

Hurlston ha dichiarato che, per ampliare la gamma di prodotti, l'azienda dovrà considerare delle acquisizioni. Ha detto: "Penso che nel prossimo anno vorremmo aggiungere nuove capacità al di fuori di quelle attuali."

Per aziende come Lumentum, costruire nuova capacità produttiva richiede dai tre ai cinque anni. Tuttavia, Hurlston ha spiegato che gli hyperscaler cloud sono già disposti ad assumersi parte del rischio legato agli investimenti in capitale. "Questi hyperscaler sono disposti a metterci dei soldi."

La tecnologia della fotonica del silicio, che utilizza la luce per trasferire i dati, promette di sostituire l'interconnessione in rame nei cluster dei data center, così da soddisfare il crescente bisogno di velocità richiesto dall'hardware AI. Le reti ottiche aiutano inoltre i sistemi a ridurre la generazione di calore e a limitare il consumo energetico.

Il Giappone è la patria di molte aziende con competenze nelle aree dei semiconduttori in fosfuro di indio, delle fibre ottiche e della fotonica del silicio, tra cui Fujikura, Sumitomo Electric, Furukawa Electric, Hamamatsu Photonics, Mitsubishi Electric e Hitachi High-Tech.

Lumentum ha acquisito parte della tecnologia giapponese grazie all'acquisto di Oclaro Inc. nel 2018; Oclaro aveva ereditato le ricerche ottiche di Hitachi. Oggi, lo stabilimento di Sagamihara dell'azienda è uno dei siti di produzione di dispositivi in fosfuro di indio più avanzati al mondo, capace di offrire prodotti stabili e di alta qualità.

All'inizio di quest'anno, Tower Semiconductor Ltd., produttore israeliano di dispositivi fotonici su silicio per conto terzi, ha rilevato completamente uno stabilimento da 300 mm situato a Uozu, nella prefettura di Toyama, in Giappone centrale, pianificando di aumentarne la produzione di componenti fotonici.