La filiale di Bon Secours acquisirà Surgery Partners per 5.7 miliardi di dollari tramite un'operazione di privatizzazione.

Aggiornati i dati sul prezzo delle azioni nel primo paragrafo e aggiunti ulteriori dettagli e commenti degli analisti nell’intero testo

Christy Santhosh

Reuters, 26 ottobre - Surgery Partners (SGRY.O) ha annunciato lunedì che sarà privatizzata da HealthSpan Partners, una società affiliata al sistema ospedaliero no-profit Bon Secours Mercy Health, in un’operazione dal valore di circa 5,7 miliardi di dollari (incluso il debito), facendo salire le sue azioni del 46% sulla scia della notizia.

Secondo le società, Bain Capital, il gruppo di private equity che dal 2017 è azionista di minoranza di Surgery Partners con una quota del 39%, supporterà questa acquisizione e manterrà una partecipazione principale dopo il completamento dell’operazione.

Gli altri azionisti riceveranno un prezzo di acquisto pari a 23,50 dollari per azione, con un premio del 49% rispetto al prezzo di chiusura dell’ultima seduta.

L’operazione dovrebbe concludersi nel primo trimestre del 2027 e sottolinea come gli operatori sanitari stiano rafforzando la loro presenza nel settore degli interventi chirurgici ambulatoriali; in precedenza, il sistema sanitario no-profit Ascension aveva acquisito la società di chirurgia AmSurg per 3,9 miliardi di dollari all’inizio di quest’anno.

Secondo il gruppo ospedaliero, l’acquisizione di Surgery Partners permetterà a Bon Secours Mercy Health di espandere notevolmente la sua presenza negli Stati Uniti oltre le sue oltre 45 strutture ospedaliere esistenti, aggiungendo più di 200 sedi sanitarie in 30 stati e circa 5.000 medici affiliati.

L’operazione segna anche la conclusione di una revisione strategica durata due anni. Durante questo periodo, Surgery Partners aveva attirato l’interesse di potenziali acquirenti, tra cui Bain Capital, che nel corso dello scorso anno aveva presentato un’offerta di acquisizione per la privatizzazione della società (link), successivamente respinta.

Surgery Partners gestisce su tutto il territorio statunitense centri chirurgici ambulatoriali, ospedali per degenze brevi e servizi sanitari collegati.

“Dal punto di vista strategico, nei mercati dell’Ohio e del Kentucky vi sono alcune sovrapposizioni, tuttavia questa potenziale acquisizione espanderà in modo significativo la presenza nazionale di Bon Secours Mercy Health. Pertanto, non prevediamo significativi problemi antitrust con la Federal Trade Commission (FTC),” ha dichiarato Ann Hynes, analista di Mizuho Securities.

Hynes ha sottolineato che la permanenza di Bain Capital tra gli azionisti dell’operazione proposta contribuirà probabilmente al buon esito della transazione.

Nel 2025, Surgery Partners ha registrato ricavi per 3,31 miliardi di dollari e un utile rettificato per azione pari a 47 centesimi.

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