BUZZ-Vista del settore: L’acquisizione di Aurobindo da parte di Sun Pharma in India e il farmaco contro la psoriasi rappresentano fattori di rischio

2 novembre - ** L'utile del secondo trimestre della casa farmaceutica Sun Pharma SUN.NS è diminuito di quasi il 36% a causa di un costo una tantum legato all'acquisizione di Organon (link)

** Al netto di questa voce, l'utile è cresciuto del 6,3%

** Il prezzo delle azioni è sceso dell'1,1%, a 1.759,4 rupie

Gli analisti sono concentrati su questioni relative a Organon e ILUMYA

** Systematix (mantiene il rating “Buy”; prezzo obiettivo 2.290 rupie) afferma che, grazie alla crescita dei farmaci da prescrizione, all'aumento della quota di mercato e al lancio di nuovi farmaci, le prestazioni nelle diverse regioni sono state solide, portando a ricavi ed EBITDA superiori alle aspettative

** Si prevede che la crescita della gamma di prodotti innovativi torni a doppia cifra, con le novità lanciate che porteranno vendite per circa 1 miliardo di dollari

** Nomura Securities (“Buy”; prezzo obiettivo 2.260 rupie) sottolinea che ricavi, EBITDA e utile netto rettificato hanno superato le sue aspettative; ritiene che la ripresa di ILUMYA, il farmaco contro la psoriasi negli Stati Uniti, sarà sostenuta dalle misure correttive e da altre approvazioni

** Emkay Global (rating “Hold”; prezzo obiettivo 2.000 rupie) è cauta su ILUMYA dato il contesto competitivo crescente, ma prevede che il rallentamento negli Stati Uniti sia solo temporaneo

** ICICI Direct afferma che l'integrazione di Organon presenta delle sfide, il motore di crescita a breve termine è limitato e il leverage è elevato; tuttavia mantiene un cauto ottimismo sul track record di acquisizioni di Sun

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