Il bond denominato in dollari di Meta ha ricevuto richieste per 58 miliardi di dollari; la società prevede di emettere un'obbligazione in euro già da mercoledì.

Secondo fonti informate, l'emissione di obbligazioni in dollari di Meta Platforms (META.US) ha attirato ordini di sottoscrizione per un massimo di 58 miliardi di dollari, circa quattro volte il volume di emissione previsto di almeno 15 miliardi di dollari. Si prevede che l'ammontare complessivo del finanziamento transfrontaliero sarà di almeno 20 miliardi di dollari, con l'intenzione di emettere la prima obbligazione in euro già mercoledì. Nonostante la forte domanda di sottoscrizione, Meta deve comunque offrire rendimenti più elevati per attirare gli investitori; il rendimento delle sue obbligazioni in scadenza nel 2056 presenta uno spread di circa 2,2 punti percentuali rispetto ai Treasury statunitensi, circa 0,9 punti in più rispetto a obbligazioni simili emesse nell'aprile di quest'anno. L'espansione degli investimenti in AI ha aumentato i costi di finanziamento per i big tech, con gli spread sui rendimenti delle obbligazioni delle grandi aziende tecnologiche che hanno raggiunto i livelli più alti dal 2003, e i costi di protezione contro il rischio di default di alcune imprese vicini ai massimi storici. Secondo gli analisti, gli investimenti delle aziende interessate nell'AI raggiungeranno i 4.500 miliardi di dollari nei prossimi tre anni, con Meta che supererà i 740 miliardi di dollari. Meta ha inoltre raccolto 37,5 miliardi di dollari tramite emissioni di azioni ordinarie e privilegiate e prevede di emettere fino a 60 miliardi di dollari in nuove azioni; S&P ha rivisto al ribasso l'outlook sul rating di Meta a negativo a causa delle pressioni dovute agli investimenti nell'AI.