BUZZ - Le azioni della fintech SS&C scendono dopo l'annuncio di un'emissione di obbligazioni convertibili da 1 miliardo di dollari

4 novembre - ** Il fornitore di servizi fintech SS&C Technologies Holdings (SSNC.O) ha visto il suo titolo scendere del 2,3% prima dell'apertura di mercoledì, attestandosi a 79,06 dollari; la società sta cercando finanziamenti per ristrutturare il debito

** SSNC, con sede a Windsor, Connecticut, ha annunciato (link) l'emissione privata di obbligazioni convertibili per 1 miliardo di dollari, con scadenza nel 2031

** L'azienda prevede di utilizzare i proventi netti dell'emissione, insieme a prestiti a termine e prelievi su linee di credito, per riscattare la totalità delle obbligazioni senior in circolazione da 2 miliardi di dollari, con tasso d'interesse al 5,5% e scadenza nel 2027

** La società intende inoltre destinare parte dei fondi raccolti al pagamento di "operazioni di cap call" (pensate per mitigare un'eventuale diluizione azionaria) e riacquistare fino a 100 milioni di dollari di proprie azioni dagli acquirenti iniziali delle obbligazioni convertibili per supportare le attività di copertura

** Sulla base di circa 234,65 milioni di azioni in circolazione, la capitalizzazione di mercato di SSNC è di circa 19 miliardi di dollari

** Alla chiusura di martedì, il titolo ha registrato un calo del 7,5% dall'inizio dell'anno, mentre l'indice Nasdaq .IXIC è salito del 9% nello stesso periodo

** Secondo i dati di London Stock Exchange Group (LSEG), 8 analisti su 10 attribuiscono al titolo una valutazione "strong buy" o "buy", mentre 2 assegnano un rating "hold"; il target price mediano è di 101 dollari, in aumento rispetto ai 93,90 dollari di un mese fa

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