IPO Anthropic richiesto alle stelle! Domanda di sottoscrizione supera di diverse volte l'offerta, con una valutazione target di 1.4 trilioni di dollari

La prima offerta pubblica di Anthropic sta diventando il centro dell’attenzione del mercato. Secondo quanto riportato da Bloomberg l’11, fonti vicine alla questione riferiscono che la domanda per l’IPO dell’azienda ha già superato di diverse volte il numero di azioni disponibili, con la possibilità di stabilire un record come la più grande quotazione della storia.

Come riporta Bloomberg, questo sovraccarico di sottoscrizioni è guidato principalmente dalle cosiddette manifestazioni di interesse “anchor”. Anthropic e i suoi co-fondatori puntano a raccogliere fino a 90,4 miliardi di dollari attraverso l’IPO e collocamenti privati combinati; confrontando questa cifra con la futura IPO di SpaceX, questa emissione supererebbe il precedente record, diventando la più grande operazione di quotazione mai realizzata.

Per quanto riguarda la valutazione, Anthropic ha fissato il target di fully diluted valuation a circa 1.400 miliardi di dollari, un valore inferiore alle stime precedenti di alcuni investitori. L’operazione è guidata in qualità di bookrunner da Goldman Sachs e Morgan Stanley, con la partecipazione di altre 20 banche; le azioni saranno quotate al Nasdaq Global Select Market con il ticker “ANT”.

Secondo fonti citate da Bloomberg, il sovraccarico di sottoscrizioni per l’IPO di Anthropic deriva principalmente dalle ingenti manifestazioni di interesse degli investitori istituzionali, piuttosto che da una domanda diffusa e frammentata.

Se questa operazione verrà portata a termine con successo, la raccolta complessiva fra IPO e collocamenti privati potrebbe raggiungere fino a 90,4 miliardi di dollari, cifra che le consentirebbe di superare nettamente le aspettative relative alla futura IPO di SpaceX e diventare la più grande quotazione iniziale mai avvenuta a livello globale. Le stesse fonti sottolineano però che i dettagli specifici dell’IPO potrebbero ancora subire variazioni.

Anthropic ha fissato come target per la valutazione totalmente diluita circa 1.400 miliardi di dollari, inferiore ai livelli attesi da una parte degli investitori. Il rapporto di Bloomberg evidenzia che alcune società tendono a mantenere un pricing conservativo all’inizio del roadshow, nella speranza che la forte domanda porti a un prezzo finale più alto, ponendo una base solida per le negoziazioni sul mercato secondario dopo la quotazione.

Per rafforzare ulteriormente la domanda per l’IPO, Anthropic sta portando avanti un intenso roadshow rivolto agli investitori potenziali. Secondo fonti vicine alla questione, la società prevede di organizzare venerdì un webcast durante il quale il CEO Dario Amodei dialogherà con Jamie Dimon, CEO di JPMorgan, presentando al mercato le prospettive di crescita e la visione strategica dell’azienda.

Sullo sfondo dell’esplosione della domanda, il mercato sta anche assistendo a varie operazioni derivate legate a questa IPO. Alcuni investitori che hanno ottenuto delle quote nell’offerta stanno già cedendo le proprie posizioni ad altri potenziali acquirenti, incassando commissioni extra e distribuendo il rischio di volatilità nella giornata di debutto; altri investitori in possesso di azioni pre-IPO stanno commercializzando le proprie quote a compratori tramite veicoli di scopo specifico (SPV).

Finora Anthropic non ha risposto alle richieste di commento.