BUZZ-Guardant Health sale dopo aver completato l'emissione di obbligazioni convertibili da 500 milioni di dollari

12 novembre - ** Le azioni della società di oncologia di precisione Guardant Health (GH.O) sono aumentate del 2,1% a 158 dollari prima dell'apertura di giovedì, dopo che la società ha completato una raccolta di fondi

** Giovedì mattina GH ha annunciato la determinazione del prezzo (link), emettendo obbligazioni convertibili (CBs) a tasso zero per un totale di 500 milioni di dollari con scadenza 15 maggio 2032 tramite un collocamento privato

** Il prezzo di conversione di 208,95 dollari rappresenta un premio del 35% rispetto al prezzo di chiusura di 154,78 dollari di mercoledì

** La società intende utilizzare il ricavato netto di questa emissione per riacquistare parte delle obbligazioni convertibili a tasso zero in scadenza nel 2027

** GH prevede di utilizzare il restante capitale raccolto per coprire il costo di un'operazione di call options capped da 51,7 milioni di dollari; il prezzo di esercizio è fissato a 309,56 dollari, il doppio rispetto all'ultimo prezzo di chiusura delle azioni

** GH, con sede a Palo Alto, California, ha una capitalizzazione di mercato di circa 21 miliardi di dollari

** Fino a mercoledì, il titolo ha guadagnato complessivamente il 51,5% da inizio anno

** Secondo gli ultimi dati di LSEG, 25 dei 27 analisti attribuiscono al titolo una valutazione “strong buy” o “buy”, mentre 2 consigliano di “hold”; il prezzo obiettivo mediano è di 200 dollari

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