Edizione aggiornata 1-Keurig Dr Pepper prevede di emettere azioni per 2 miliardi di dollari per ridurre il debito e prepararsi allo spin-off
路透社2026/11/13 02:56Aggiornato il primo paragrafo con dettagli integrativi sulla determinazione del prezzo
Reuters, 13 novembre - Keurig Dr Pepper KDP.O ha dichiarato giovedì di aver fissato il prezzo dell’offerta pubblica di circa 58 milioni di azioni a 34,50 dollari ciascuna, raccogliendo circa 2 miliardi di dollari. Il produttore di bevande prevede di suddividersi in due società quotate all'inizio del prossimo anno, con l'obiettivo di ridurre il debito prima di tale operazione.
Lo scorso anno, Keurig Dr Pepper ha annunciato la separazione (link) in due società indipendenti — Beverage Co. e Global Coffee Co.; la transazione è prevista per l’inizio del 2027
La società ha dichiarato giovedì di prevedere di utilizzare i proventi netti raccolti per rimborsare o riacquistare circa 2 miliardi di dollari di debito non estinto
La società ha aggiunto che concederà inoltre agli underwriter un'opzione di 30 giorni per acquistare, al prezzo di emissione, azioni aggiuntive fino a un massimo di 300 milioni di dollari
Goldman Sachs e Morgan Stanley agiscono come joint bookrunner per l’emissione
Secondo l’ultimo rapporto trimestrale, al 30 settembre 2026, il debito a lungo termine di Keurig Dr Pepper (escludendo i leasing capitalizzati) è pari a circa 21,06 miliardi di dollari
Keurig ha completato ad aprile (link) l’acquisizione di JDE Peet’s, azienda olandese di caffè e tè, per 18 miliardi di dollari
La scorsa settimana, Keurig ha dichiarato che prevede una crescita più lenta degli utili della divisione caffè negli Stati Uniti nel quarto trimestre, (link) principalmente a causa della maggiore cautela della spesa dei consumatori e della crescente concorrenza da parte di aziende private
Il prezzo delle azioni della società è sceso di circa il 4% nelle contrattazioni pre-market
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