ビットコインマイナーCipher、Google支援のAIホスティング契約を受けて私募調達を11億ドルに拡大

BitcoinマイナーおよびAIホスティング企業であるCipher Miningは、木曜日に発表した8億ドルから、予定していた転換社債のプライベートオファリングを11億ドルに増額しました。

声明によると、2031年満期のこれらの社債は通常の利息を支払わず、一定の条件下で株式、現金、またはその両方に転換可能です。Cipherはまた、最初の購入者に対して、追加で2億ドル分の社債を購入できる13日間のオプションも付与しました。このオファリングは、適格な機関投資家に限定されています。

Cipherは、このオファリングによる純収益を約10.8億ドル、オプションが全て行使された場合は12.7億ドルと見積もっています（割引および手数料控除後、経費控除前）。

他の企業目的に加え、Cipherは収益の一部をテキサス州のBarber Lake施設の資金調達に充てる予定です。同施設では最近、AIクラウドインフラ企業Fluidstackと30億ドル規模の10年間のホスティング契約を締結しました。この契約の一環として、GoogleはFluidstackのリース義務14億ドル分の保証を行い、Cipherの株式5.4%分に相当するワラントを取得しました。

Barber Lakeサイトは、当初は168メガワットの重要なIT負荷容量を提供し、2回の5年間の更新オプションによって総契約価値が約70億ドルに達する可能性があります。

「私たちはFluidstackと協力してHPCデータセンターを開発できることを大変嬉しく思います。また、GoogleをCipherの投資家として迎えることを楽しみにしています。この変革的な取引は、私たちのHPC分野での勢いを強化し、拡大し続けるサイトパイプラインへの注目を集めることにつながります」とCipher CEOのTyler Page氏は当時述べています。

Cipherは時価総額で5番目に大きい公開Bitcoinマイナーです。同社株はこの契約発表後、木曜日のプレマーケット取引で一時20%以上急騰しましたが、その後市場全体の売りに押されて終値では17.5%下落しました（The BlockのCipher Mining価格ページによる）。