Anthropicが新たなモデルを発表―ソフトウェア株には脅威

Anthropicは、自律型エージェントシステムのユーザー開発をリードしており、火曜日に発表されたClaude Sonnet 4.6はソフトウェア企業にさらに打撃を与えました。 

AnthropicのSonnet 4.6は、Claude Opus 4.6のリリースに続いてすぐに登場し、伝統的なソフトウェア株に大きな衝撃を与えるワンツーパンチとなりました。 

• MSFT株が動いています。

ソフトウェア投資家はカニバリゼーション、つまりAnthropicの最新モデルのような高度なAIエージェントが、従来のユーザーインターフェイスやサブスクリプションベースのモデルを時代遅れにしてしまうことを懸念しています。

Anthropicは火曜日に発表したブログ記事で、まさにこれらの懸念について言及しました。 

「ほとんどすべての組織には容易に自動化できないソフトウェアがあります。APIなどの現代的なインターフェイスが登場する前に構築された専門的なシステムやツールです。これらのソフトウェアをAIに使わせるには、従来は専用のコネクタを構築する必要がありました。しかし、人間と同じようにコンピュータを操作できるモデルが登場したことで、この状況は大きく変わりました」とAnthropicは述べています。 

ソフトウェア株への圧力

Salesforce, Inc.（NYSE:CRM）やIntuit, Inc.（NASDAQ:INTU）などの伝統的な「オフィス」ソフトウェア株は、最近のモデルリリースやAnthropicの最新発表を受けて急落しています。 

「以前はOpusクラスのモデルを使わなければならなかった実務的かつ経済的価値の高いオフィス業務においても、今やSonnet 4.6でそのパフォーマンスが得られるようになりました」とAIスタートアップは火曜日に述べました。 

サイバーセキュリティ分野も例外ではありません。Okta, Inc.（NASDAQ:OKTA）やCrowdStrike Holdings（NASDAQ:CRWD）は、AIネイティブの脅威検知が従来のエンドポイントソフトウェアよりも優れる可能性があるという変化に直面しています。 

さらに、Microsoft Corp.（NASDAQ:MSFT）は、AIやAnthropicへの巨額投資にもかかわらず、2026年には株価が18%下落し、板挟みの状態にあります。 

Nvidia Corp.（NASDAQ:NVDA）のCEOであるJensen Huangのような業界リーダーは、AIはソフトウェアを「食べる」のではなく「養う」と主張します。しかし、ソフトウェアおよびサービス指数の8,300億ドル規模の急落は、ウォール街がAIモデルがそのままソフトウェアとなる未来に賭けていることを示しています。

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