米 国株式市場の異動|OFCがインジウムリンとEMLの重要な地位を明らかに、光通信リーダーが「スーパー倍増」生産拡大を予告、関連銘柄が急騰
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格隆汇3月19日|昨夜米国株のインジウムリン関連銘柄が急騰し、AXTは一時16%の上昇を記録し、最終的に9.92%高で取引を終えました。今年に入ってから、この銘柄は累計で198%以上の上昇となっています。さらに、光通信セクターも活発な動きを見せており、Applied Optoelectronics、Lumentumは7%以上、Coherentは4%以上の上昇となりました。 ニュースによると、最近、2026年光ファイバー通信会議および展示会(OFC)がロサンゼルスコンベンションセンターで正式に開催され、Lumentum、Coherent、Applied Optoelectronicsなど光通信業界の主要企業が参加しています。資料によれば、今回のOFCはAIによる大規模な拡張が、データセンターにおける光電ネットワークの構造再構築を促していることをさらに裏付けています。会議では「CPOアーキテクチャとプラグイン可能な光モジュールの論争」「OCSが補完層技術として注目される」などのテーマが取り上げられました。Zhaoyin International Securitiesによると、業界では「プラグイン可能な光モジュールが依然としてコアコンポーネントである」と認識されていますが、その背後にある供給制限の問題もますます顕著になっています。 会議では、各光通信メーカーが光モジュールのコア部品および材料の生産拡大計画を強調しました。Lumentumは、2026年末までに電気吸収変調レーザー(EML)の生産能力が2025年比で50%以上増加すると述べました。以前、同社は約40%のインジウムリン(InP)生産拡大計画を推進しており、2030年までにAIデータセンターによるインジウムリンの需要の年間複合成長率が85%に達すると予測しています。
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