MontegaはExasolの「買い」を維持し、目標株価を3.2ユーロに引き下げ

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Reuters2026/08/12 16:11

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MontegaはExasolに対してBuy（買い）評価を再度発表し、12か月の目標株価をEUR 3.6からEUR 3.2に引き下げました。
この修正はQ2 2026の暫定結果と、既存顧客からのアップセルが弱いことに起因する通年の業績見通しの下方修正を受けたものです。
年間経常収益は6月30日時点でEUR 37.9 millionとなり、Q1とほぼ横ばいでしたが、解約はEUR 0.8 millionに改善しました。
経営陣は、ARR（年間経常収益）の前年比-2%〜+2%を見込んでおり、以前の1桁半ばの伸び予想から下方修正しています。
Montegaは安定した収益性とキャッシュ創出に言及しつつ、顧客がオンプレミス投資よりクラウドを選好していることから、拡大ペースの鈍化が続く可能性を警告しています。

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