セールスフォース（CRM.US）第2四半期業績・ガイダンスが予想を上回る CEOは「SaaS終焉論」を否定 株価は時間外取引で13%急騰
セールスフォースは予想を上回る第2四半期の業績とガイダンスを発表し、AI企業Anthropic PBCとの提携をさらに強化すると発表した。
ジートンファイナンスAPPによると、水曜日の米国株式市場終了後、Salesforce (CRM.US) の株価は約13％上昇しました。同社が予想を上回る第2四半期の業績とガイダンスを発表し、さらにAI企業Anthropic PBCとの協力を深めることを発表し、AIブームの中で確固たる地位を築く実力があることを投資家に証明しました。
業績およびガイダンスが予想を上回る
決算報告によると、7月31日までの第2四半期に、Salesforceの売上高は前年同期比11％増の113億ドルに達し、市場予想通りとなりました。調整後1株あたり利益は5.90ドルで、市場のコンセンサス予想3.27ドルを上回りました。将来の売上高を測る指標である現在残存履行義務（cRPO）は335億ドルで、前年比14％増加、残りの履行義務は663億ドルで前年比11％増でした。
Salesforceは、10月までの第3四半期売上高が約115億ドルとなる見通しで、アナリストの平均予想をやや上回りました。現在残存履行義務は約14％の成長を見込んでおり、アナリストの平均予想の13％を上回っています。また、2027会計年度の売上高ガイダンスを461億～464億ドルに上方修正し、前年比11～12％の増加としました。
Salesforceの最高財務責任者兼最高執行責任者Robin Washingtonは声明で、M&Aの影響を考慮しなくても、下半期の売上高が加速して成長すると見込んでいると述べました。彼女はまた、純注文量が過去4年間で最高レベルに達しているとも述べています。
Salesforceのヨーロッパ売上高が2桁の前年比成長を維持
Agentforce年換算収入は15億ドル目標、Anthropicとの協力拡大
この顧客管理ソフトウェア分野のリーダー企業は、AI企業や製品との競争でリードを保てることを証明するという圧力に直面してきました。Salesforceは水曜日、自社のAIツールAgentforceは人間の介入なしでタスクを処理することを目指しており、今年は15億ドルの収入を見込んでいると発表しました。これは前四半期の報告（12億ドル）より高い数字です。
データによると、第2四半期には、Salesforceの主要AI製品AgentforceおよびData 360の年間定期収入（ARR）は合計で約39億ドルとなり、前年同期比210％以上の成長を遂げています。
Salesforce会長兼CEOのMarc Benioff氏は決算報告で、「私たちは過去最高レベルの四半期業績を達成しました。主要な指標はすべて優れた結果となりました。AIは当社プラットフォームのあらゆる階層で価値を生み出しています。当社のAIおよびデータ製品の需要は強く、ARRはまもなく40億ドルに達します」と述べました。
また、同社はAIモデルClaudeの開発元Anthropicとの協力を拡大すると発表しました。Salesforceは自社製品をClaudeに統合し、営業担当者がこのAIアプリケーション経由で顧客情報や営業サイクルデータにアクセスできるようにします。
Salesforceの財務担当者Mike Spencer氏はインタビューで、顧客がClaudeからSalesforceデータにアクセスする際、双方に利用料請求が発生し、この統合によりSalesforceの顧客がより上位のサブスクリプション・プランにアップグレードする後押しになるはずだ、と述べました。
ValoirのアナリストRebecca Wettemann氏は、業績を「勇気づけられるもの」と評価しました。「Salesforceにとって、予想を上回るデータだけでなく、AIがそのビジネスを侵食しているというストーリーを打ち破る必要がある」と述べています。
CEO、SaaS終焉説を否定
決算発表後の電話会見で、Benioff氏は「SaaS終焉説」と呼ばれる見解に直接反論しました。彼は、AIにより顧客が離脱、もしくは大幅な値下げを要求するとする懐疑的な見方に反論し、Salesforceの顧客離脱率はほぼ最低水準にあり、契約条件も継続的に改善されていることを指摘しました。
「このSaaS終焉説という馬鹿げた言説は、もうやめにする時が来たと思います」とBenioff氏は述べました。今年初め、市場ではAIが伝統的なソフトウェアビジネスに影響を与えることへの懸念が高まり、Salesforceを含むソフトウェア株は売り圧力に直面しました。
注目すべきは、Benioff氏が最近、市場のネガティブな雰囲気に業績会見で積極的に反論した唯一のソフトウェア業界幹部ではないことです。ServiceNowやOracleなども、ますます積極的な戦略を講じて、市場のストーリーを再構築しようとしています。
AI顧客サービス能力の強化のため、Salesforceは今年6月、AIスタートアップのFinを36億ドルで買収すると発表しました。この取引は、OpenAI会長兼Salesforce元共同CEOのBret Taylor氏が創業したSierraなどスタートアップとの競争に対抗する上で、同社にとって重要な一手と見なされています。
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