Jazz Pharmaceuticals、11億ドル規模のシニアノート増額発行価格を決定

04:33 AM EDT、2026年8月27日（MT Newswires）-- Jazz Pharmaceuticals（JAZZ）は木曜日早朝、1.875%のシニア交換社債総額11億ドル（2032年満期）の増額発行価格を決定したと発表しました。この社債は同社の子会社であるJazz Investments Iによって発行され、発行規模は当初の10億ドルから引き上げられました。Jazz Pharmaceuticalsはさらに、最初の購入者に対して追加で最大1億5000万ドルの社債を購入できる13日間の期間を与えています。発行は8月31日に完了する見込みです。会社は、総収入が約10億8000万ドル、または最初の購入者が追加債券買取オプションを行使した場合はおよそ12億3000万ドルになると見込んでおり、調達資金は一般的な会社目的に使用する予定です。この社債の初回交換価格は普通株式1株あたり約355.24ドルで、8月26日のJazzの終値249.29ドルから42.5%のプレミアムとなります。同時に、同社は債券購入者から最大2億2500万ドル相当の普通株式を自社株買いする予定であることも付け加えました。