ハワイのコミュニティバンク、American Savings Bank(ASBH.US)がIPOを申請:資金調達額は120 millionsドル、既存株主による売却が100%を占める。
ハワイのコミュニティバンクであるAmerican Savings Bankは、火曜日にIPOの条件を発表しました。
智通财经APPによると、ハワイのコミュニティバンクであるAmerican Savings Bankは火曜日にIPOの条件を発表しました。同銀行は州内に35の支店を有しています。
同社は1株あたり15~17ドルの価格で750万株(全て二次売出し)を発行し、1億2,000万ドルの調達を目指しています。既存株主のCDI Americanは、本オファリングで3,400万ドル相当の株式(今回の取引の28%)を購入する意向を示しています。提示された価格帯の中央値で算出すると、American Savings Bankの時価総額は10億ドルとなります。
American Savings Bankは、ハワイ全域の個人、小規模事業、商業顧客向けに、預金、貸付、保険、キャッシュマネジメント、アクワイアリングサービスおよび投資サービスなど、包括的な金融商品とサービスを提供しています。同銀行は州内で35の支店と120台以上のATMから成るネットワークを展開しており、デジタルバンキングプラットフォームも備えています。アメリカ合衆国通貨監督庁(OCC)の規制を受けるナショナルバンクであり、持株会社を持たずに運営しているため、アメリカ連邦準備理事会は主な監督機関には含まれません。
2026年6月30日現在、同行は約40万人の顧客にサービスを提供しており、総資産は90億ドル、総貸出額は62億ドル、総預金額は82億ドル、株主資本総額は6億9,200万ドルです。貸出の約95%は実行時にハワイの不動産を担保とするか、ハワイ所在の借り手向けとなっています。貸出ポートフォリオの主な構成は住宅ローンおよびホームエクイティローン(HELOC、2026年6月30日現在で59%)、次いで商業用不動産ローン(25%)となっています。
American Savings Bankは1925年に設立され、2026年6月30日までの12カ月間の収益は3億6,400万ドルを記録しています。同社はニューヨーク証券取引所での上場を計画しており、ティッカーシンボルはASBHです。Piper SandlerおよびKeefe Bruyette Woodsが今回の取引の共同ブックランナーを務めます。2026年9月15日(火曜日)に価格決定が予定されています。
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