HBM競争が激化！Samsungは4ナノ製造プロセスの生産能力拡大を計画し、SK hynix（SKHY.US）、Micron（MU.US）の競争圧力が急増

智通财经APPによると、Samsung Electronicsは次世代メモリーチップの需要増加を背景に、先端ファウンドリーの生産能力を拡大しようとしており、4ナノメートルプロセスラインをフル稼働に移行しています。

この動きは、SK hynix（SKHY.US）およびMicron（MU.US）との競争をさらに激化させる可能性があります。3大メモリー大手は急成長するAIチップ市場でシェア争いを繰り広げています。

Samsung、メモリー生産能力を拡大

韓国メディアによれば、Samsungは4ナノメートルウエハーのファウンドリー生産能力拡大を検討しており、HBM4ベースダイの生産をサポートする予定です。ベースダイはDRAMスタックの下部に位置し、メモリーをAIアクセラレーターのロジック層へ接続します。

SK hynixがTSMCの12ナノメートルプロセスでHBM4ベースダイを製造しているのに対し、Samsungは自社の4ナノメートルプロセスを用いて社内で同部品を生産しています。

現在Samsungは、4ナノメートル生産能力の過半数をHBM4ベースダイ生産へ割り当てています。需要は他顧客、例えばNVIDIAのGroq 3 LPUからも発生しており、これによりSamsungは新4ナノメートル案件の価格引き上げに踏み切っています。

HBM競争の激化

この増産はSamsungがHBM4生産拡大を加速させている最中に行われています。同社はHBM4の収益が第3四半期に前四半期比で3倍以上増加し、下半期にはHBM収益全体の60％以上をHBM4が占めると予測しています。

Samsungの成長は競争環境に変化をもたらしています。Counterpointのデータによると、SamsungのHBM収益シェアは第1四半期の21%から第2四半期には33%に上昇、SK hynixは50%、Micronは18%となっています。

同社はさらにHBM5向けに2ナノメートルの新たな生産ライン新設も検討しています。HBM5のベースダイには2ナノメートルプロセスが採用される見通しです。これによってSamsungはメモリー、ロジック製造、先端パッケージングを一体化した垂直統合路線をさらに強化する可能性があります。

SK hynixとMicronに圧力

SK hynixとMicronにとって、AIインフラ投資が高帯域幅メモリーの需要を過去最高水準へと押し上げている中、SamsungによるHBM4生産拡大のスピードは新たな競争上の課題となっています。

今年6月、Samsungは業界で初めてHBM4の認証を完了し出荷を開始したサプライヤーとなりました。一方、SK hynixは認証の遅延に直面し、MicronはHBM3Eにより重点を置いている状況です。

Citiは、来年の世界HBMビット需要が62%成長すると予測しており、業界は供給不足となる可能性があります。これは、Samsungの生産能力拡大によって急成長する市場で同社がさらに大きなシェアを獲得しうることを意味します。