USA Compressionは、信用契約の債務返済のために、2035年満期の6.750%シニアノート600百万ドルを発行します

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Bitget2026/09/24 20:41

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USA Compression Partnersは、2026年9月18日付の証書に基づき、6.750%のシニアノート（2035年満期）6億ドル分の価格設定を行いました。
調達資金は、クレジット契約下の借入金返済に充てられ、リファイナンス後の銀行債務が削減されます。
利払いは2026年9月18日から6.750%で開始され、2027年4月1日より毎年4月1日と10月1日に半年ごとに行われます。
ノートには、Finance Corp.を除く既存の子会社からのシニア無担保保証が付与されており、クレジット契約に関連する将来の制限子会社も対象です。
早期償還が可能で、2029年10月1日以前の最大40%の株式クローは106.750%、支配権変更による償還請求は101%となっています。

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