パラマウントとSkydanceは、414億ドルおよび8億8500万ユーロの債務証券を売却し、タームローンの価格を決定しました

04:17 AM EDT、2026年10月1日（MT Newswires）――Paramount Skydance（PSKY）は、414億ドルおよび8億8,500万ユーロ（10億ドル相当）のシニア・セキュアード・ノートを発行し、85億ドルおよび8億5,000万ユーロのタームローン・ファシリティの価格設定に合意したと、水曜日に両社が発表しました。債務ノートには、2028年から2066年に期限を迎える6.3％～8.75％のファーストリーンノートのトランシェが含まれていると、同社は述べています。さらに、同社は2031年から2036年に期限を迎える8.250％～9.125％のシニア・セキュアード・セカンドリーンノートの複数のトランシェと、2031年満期の7.0％ノート8億8,500万ユーロ建てトランシェの販売にも合意したと説明しています。また、同社は85億ドルおよび8億5,000万ユーロ建てのシニア・セキュアード・インクリメンタル・トランシェBタームローンを額面の99.75％で価格設定したとのことです。同社は、今回のオファリングによる純収入に手元資金やその他の借入金、さらに既に発表したWarner Bros. Discovery（WBD）へのエクイティ・ファイナンスの純収入を合わせて活用する予定です。